Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã cập nhật triển vọng của mình cho Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM), tăng mục tiêu giá lên 60 đô la từ 43 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi phát hành dữ liệu hàng đầu ASPEN đầy hứa hẹn, đã chuyển trọng tâm sang tiềm năng thị trường của thuốc và tốc độ mà nó có thể được áp dụng.
Nhà phân tích từ Morgan Stanley nhấn mạnh cơ hội thương mại đáng kể cho brensocatib của Insmed trong giãn phế quản, dẫn đến một mô hình tài chính cập nhật. Công ty đã tăng xác suất thành công của brensocatib trong giãn phế quản lên 85%, tăng từ 60% và đã kết hợp doanh thu điều chỉnh rủi ro bổ sung từ thị trường châu Âu và Nhật Bản vào dự báo của họ.
Hơn nữa, giả định giá cho brensocatib đã được nâng lên 45.000 đô la, tăng nhẹ so với chi phí xấp xỉ 40.000 đô la của Fasenra. Sự điều chỉnh này phản ánh một triển vọng lạc quan hơn về sức mạnh định giá của thuốc, mặc dù công ty đã phần nào làm giảm kỳ vọng tăng trưởng thị phần của mình.
Do những thay đổi này, Morgan Stanley hiện ước tính rằng doanh thu brensocatib được điều chỉnh rủi ro cao nhất trên toàn thế giới có thể vượt quá 3,1 tỷ USD. Con số mới này tính đến xác suất thành công được điều chỉnh, tiềm năng doanh thu quốc tế và chiến lược giá cập nhật, mặc dù quỹ đạo thị phần thận trọng hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.