Mizuho duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Jamf Holding

Mizuho đã nhắc lại xếp hạng Outperform cho Jamf Holding Corp (NASDAQ: JAMF) với mục tiêu giá ổn định là 20,00 đô la. Sự tự tin của công ty đối với Jamf bắt nguồn từ vai trò hàng đầu của nó trong việc quản lý thiết bị Apple.

Tại hội nghị người dùng hàng năm của Jamf ở Nashville, công ty đã tiết lộ Trợ lý AI, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2025, cùng với một số cải tiến sản phẩm như Blueprints, Self Service + và Compliance Benchmarks.

Hội nghị cũng tạo cơ hội cho sự tham gia của khách hàng và đối tác, điều này làm nổi bật sự thống trị của Jamf so với các đối thủ cạnh tranh thường thiếu chức năng. Bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô hiện tại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Jamf, Mizuho tin rằng công ty có một vị trí cạnh tranh Apple vô song trong lĩnh vực quản lý CNTT và bảo mật cho các thiết bị của Apple.

Mizuho lưu ý rằng trong khi các điều kiện thị trường rộng lớn hơn là thách thức, Jamf dự kiến sẽ phải đối mặt với những so sánh dễ quản lý hơn trong những tháng tới. Ngoài ra, công ty chỉ ra rằng giá trị giao dịch của Jamf rất hấp dẫn, với giá trị doanh nghiệp ước tính năm dương lịch 2025 so với doanh thu định kỳ hàng năm (EV / ARR) ít hơn ba lần.

Trong các tin tức gần đây khác, Jamf Holding đã báo cáo doanh thu quý 2 tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 23,5 triệu đô la thu nhập hoạt động không phải GAAP và 621,7 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm.

ARR bảo mật của công ty cũng tăng 27% lên 145 triệu USD. Trong quý 3 năm 2024, Jamf dự kiến doanh thu sẽ dao động trong khoảng từ 156.5 triệu đô la đến 158.5 triệu đô la và cả năm Apple là từ 622.5 triệu đô la đến 645.5 triệu đô la.

Trong những phát triển gần đây, Jamf đã giới thiệu các công cụ quản lý mới của Apple tại Hội nghị người dùng Jamf Nation thường niên lần thứ 15. Các công cụ này bao gồm Quản lý thiết bị khai báo và ứng dụng Tự phục vụ được thiết kế lại, hợp nhất các chức năng Jamf khác nhau vào một cổng ứng dụng duy nhất. Công ty cũng tiết lộ Điểm chuẩn tuân thủ trong Jamf Pro và giới thiệu Trợ lý AI, dự kiến phát hành beta vào năm 2025.

Công ty đã công bố những thay đổi điều hành quan trọng với Andrew Smeaton được bổ nhiệm làm Giám đốc An ninh Thông tin và Marc Botham giữ chức Phó Chủ tịch Toàn cầu của Kênh và Alliances. David Rudow sẽ bước vào vị trí Giám đốc tài chính mới sau quyết định rời công ty của Ian Goodkind.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Jamf Holding Corp cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng lạc quan của Mizuho. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của Jamf ở mức 14,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 79,72%. Những con số này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc duy trì đà bán hàng và lợi nhuận mạnh mẽ Apple thị trường ngách.

Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng tăng trưởng doanh thu của Jamf là nhất quán, phù hợp với quan điểm của Mizuho về vị trí thống trị của công ty trong quản lý thiết bị của Apple. Sự nhất quán này đặc biệt đáng chú ý với những thách thức kinh tế vĩ mô được đề cập trong bài viết.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên đối với Jamf. Tình cảm tích cực này lặp lại niềm tin của Mizuho vào hiệu suất trong tương lai của công ty, đặc biệt là với sự ra mắt sắp tới của AI Assistant và các cải tiến sản phẩm khác.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Jamf, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty.

Giá trị hợp lý của InvestingPro cho Jamf được ước tính là 21,62 đô la, cao hơn giá hiện tại và gần hơn với mục tiêu của Mizuho là 20,00 đô la. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá của cổ phiếu, hỗ trợ xếp hạng Outperform được thảo luận trong bài viết.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.