MicroStrategy định giá đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi lần đầu ra công chúng ở mức 90 USD

TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy (Nasdaq:MSTR/STRK/STRF/STRD), hiện đang giao dịch ở mức 414,92 USD với giá trị vốn hóa thị trường 117,65 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với 28.011.111 cổ phiếu Ưu đãi Kéo dài Vĩnh viễn Loại A Biến đổi ở mức 90 USD mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã đạt được mức lợi nhuận ấn tượng 158% trong năm qua.

Công ty dự kiến sẽ huy động được khoảng 2,47 tỷ USD tiền thu ròng sau khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Việc thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Theo thông cáo báo chí của công ty, MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm mua bitcoin và vốn lưu động. Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn là 0,06, theo báo cáo của InvestingPro.

Cổ phiếu ưu đãi, sẽ giao dịch dưới mã STRC, sẽ tích lũy cổ tức lũy kế với tỷ lệ biến đổi trên mức giá trị danh nghĩa 100 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức thường xuyên hàng tháng ban đầu được ấn định ở mức 9,00% mỗi năm, với các khoản thanh toán bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2025.

MicroStrategy sẽ có quyền điều chỉnh tỷ lệ cổ tức hàng tháng, tùy thuộc vào một số hạn chế nhất định. Công ty đã tuyên bố ý định hiện tại là điều chỉnh tỷ lệ để duy trì giá giao dịch của cổ phiếu ở mức hoặc gần với giá trị danh nghĩa 100 USD mỗi cổ phiếu.

Đợt chào bán bao gồm các điều khoản mua lại cho phép MicroStrategy mua lại tất cả hoặc một phần cổ phiếu đang lưu hành trong các điều kiện cụ thể, bao gồm cả sau khi cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company và TD Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với một số công ty khác đóng vai trò là đồng quản lý.

MicroStrategy, trước đây được biết đến với tên gọi MicroStrategy, tự mô tả mình là "Công ty Kho bạc Bitcoin đầu tiên và lớn nhất thế giới" đã chọn Bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc chính.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, MicroStrategy Incorporated đã tiết lộ một vụ kiện tập thể được đệ trình chống lại công ty và hội đồng quản trị tại Tòa án Công lý Delaware. Vụ kiện cáo buộc vi phạm Luật Công ty Chung Delaware và vi phạm nghĩa vụ ủy thác liên quan đến một sửa đổi về cổ phiếu ưu đãi của công ty. Trong khi đó, MicroStrategy đã công bố kế hoạch tiến hành chào bán công khai lần đầu 5 triệu cổ phiếu Ưu đãi Kéo dài Vĩnh viễn Loại A Biến đổi, với số tiền thu được dự định sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm mua bitcoin. Trong các diễn biến liên quan, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho MicroStrategy lên 680 USD từ 590 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn vị thế của công ty là nhà nắm giữ bitcoin doanh nghiệp lớn nhất. Ngoài ra, MicroStrategy đã báo cáo cập nhật về các chương trình chào bán ATM của mình, tiết lộ 330,9 triệu USD tiền thu ròng từ việc bán 797.008 cổ phiếu Loại A phổ thông. Công ty vẫn còn 17,78 tỷ USD có sẵn để phát hành theo chương trình này. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các biến động thị trường rộng lớn hơn, bao gồm sự tăng giá của các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử sau khi ông Donald Trump ký dự luật quy định stablecoin.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.