Macy’s định giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033

NEW YORK - Macy’s, Inc. (NYSE:M), một nhà bán lẻ với vốn hóa thị trường 3,38 tỷ USD và xếp hạng Sức khỏe Tài chính "TỐT" theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty con của họ, Macy’s Retail Holdings, LLC, đã định giá đợt chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 7,375% đáo hạn năm 2033 ở mức giá chào bán 100% mệnh giá.

Đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp của bên phát hành và sẽ được Macy’s, Inc. bảo lãnh trên cơ sở không đảm bảo cao cấp.

Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, sẽ được sử dụng để tài trợ cho một đợt chào mua đồng thời, mua lại khoảng 587 triệu USD trái phiếu và trái phiếu dài hạn cao cấp hiện đang lưu hành, và thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan.

Việc mua lại và chào mua phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, mặc dù bản thân đợt chào bán không phụ thuộc vào sự thành công của việc mua lại hay chào mua.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.

Macy’s, Inc. điều hành các cửa hàng bán lẻ dưới các thương hiệu Macy’s, Bloomingdale’s và Bluemercury với cả nền tảng số và các địa điểm vật lý trên toàn quốc.

Thông tin này dựa trên tuyên bố báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Macy’s đã khởi động đợt chào mua trị giá 175 triệu USD cho các trái phiếu và trái phiếu dài hạn đang lưu hành, nhắm vào bốn loại trái phiếu với các mức ưu tiên khác nhau. Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn, khi công ty cũng thông báo đợt chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033, nhằm tài trợ cho đợt chào mua và mua lại khoảng 587 triệu USD trái phiếu cao cấp hiện có. UBS đã tái khẳng định xếp hạng Bán đối với cổ phiếu Macy’s, viện dẫn lo ngại về thị phần và dự báo tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu âm 13% từ năm 2024 đến 2029. Ngược lại, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Macy’s lên 13 USD, sau khi thu nhập quý một vượt kỳ vọng với EPS đạt 0,16 USD, vượt ước tính đồng thuận khoảng 7%. Mặc dù có kết quả tích cực này, Macy’s đã đưa ra hướng dẫn thu nhập thận trọng cho năm tài chính 2025, phản ánh những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn. Citi cũng điều chỉnh mục tiêu giá của Macy’s lên 12 USD, lưu ý xu hướng doanh số cải thiện trong quý một và kéo dài đến tháng Năm. Các nhà phân tích từ cả TD Cowen và Citi đều nhận thấy những thách thức mà Macy’s đối mặt nhưng ghi nhận những nỗ lực chiến lược của công ty để điều hướng trong bối cảnh bán lẻ hiện tại. Những diễn biến này nhấn mạnh quan điểm trái chiều của các nhà phân tích về triển vọng tài chính và vị thế cạnh tranh của Macy’s.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.