Levi Strauss định giá trái phiếu cao cấp trị giá 475 triệu euro đáo hạn năm 2030

SAN FRANCISCO - Levi Strauss & Co. đã định giá 475 triệu euro trái phiếu cao cấp với lãi suất 4,000% đáo hạn năm 2030 theo mệnh giá trong một đợt chào bán riêng lẻ, công ty đã thông báo vào hôm thứ Ba.

Việc bán trái phiếu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Đợt chào bán được thực hiện theo Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Nhà sản xuất đồ jean này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp 3,375% đáo hạn năm 2027 và thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan. Công ty duy trì mức nợ vừa phải với thanh khoản mạnh, được chứng minh bằng tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,48 và dòng tiền đủ để chi trả các khoản thanh toán lãi suất.

Các trái phiếu này không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tại Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A, cho các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S, và cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh theo các quy định hiện hành.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản ghi nhớ chào bán đề ngày 14 tháng 7 năm 2025, được bổ sung bằng phụ lục định giá đề ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Công ty lưu ý rằng thông cáo báo chí này không cấu thành thông báo mua lại đối với Trái phiếu 2027, và chủ sở hữu của những trái phiếu đó nên tham khảo thông báo mua lại liên quan khi có sẵn để biết thông tin về giá mua lại, ngày ghi nhận và ngày mua lại.

Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Levi Strauss & Co.

Trong tin tức gần đây khác, Levi Strauss & Co. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai ấn tượng, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 22 xu, gấp đôi so với dự đoán 11 xu, với tăng trưởng doanh thu 6,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trưởng dự kiến 1%. Levi Strauss cũng đã nâng dự báo cho nửa cuối năm, dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 69 xu. Sau những kết quả này, TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho Levi Strauss lên 22 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi UBS cũng giữ xếp hạng Mua với mục tiêu giá 20 USD. Stifel đã nâng mục tiêu giá lên 24 USD, trích dẫn việc thực hiện mạnh mẽ và sức mạnh cân bằng trong hiệu suất của công ty. JPMorgan đã nâng mục tiêu giá lên 23 USD, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu hữu cơ rộng rãi của Levi đạt 9%, gấp đôi kỳ vọng của thị trường. Công ty cũng đã tăng hướng dẫn EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2025 lên 1,25-1,30 USD và nâng dự báo doanh thu cả năm. Levi Strauss tiếp tục thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các khu vực, với sự tăng trưởng đáng chú ý ở châu Mỹ và châu Âu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.