Người Mỹ “đặt cược” lớn chưa từng có vào chứng khoán
THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty con của họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp không đảm bảo bổ sung trị giá 200 triệu USD. Đợt chào bán bao gồm 170 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 6,500% đáo hạn năm 2033 và 30 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 6,750% đáo hạn năm 2035. Công ty, hiện đang duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,95 và thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ theo các chỉ số của InvestingPro, đang quản lý vị thế nợ trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh có lãi.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng để trả một phần khoản nợ còn tồn đọng theo cơ sở tín dụng cho vay luân chuyển dựa trên tài sản của mình.
Các trái phiếu bổ sung sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A hoặc các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S.
Kodiak Gas Services cung cấp dịch vụ nén khí theo hợp đồng tại Hoa Kỳ, đóng vai trò là một phần của cơ sở hạ tầng giúp sản xuất và vận chuyển dầu khí tự nhiên. Có trụ sở tại The Woodlands, Texas, công ty cung cấp dịch vụ nén và các dịch vụ liên quan cho các nhà sản xuất dầu khí và khách hàng midstream.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã tích cực thực hiện một số động thái tài chính. Công ty đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 1,2 tỷ USD, chia thành hai phần mỗi phần 600 triệu USD, với thời hạn đáo hạn vào năm 2033 và 2035. Trong một động thái tài chính khác, Kodiak Gas Services đã phát hành thêm 200 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 6,500% đáo hạn vào năm 2033, với ý định sử dụng số tiền thu được để trả một phần khoản vay tín dụng luân chuyển dựa trên tài sản của mình.
Một công ty liên kết của EQT Infrastructure dự kiến sẽ bán 10 triệu cổ phiếu phổ thông của Kodiak trong một đợt chào bán công khai có bảo lãnh, với Goldman Sachs & Co. LLC là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất. Kodiak sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào cũng như không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này.
Về tin tức phân tích, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Kodiak Gas Services, duy trì mức giá mục tiêu 47 USD. Điều này phản ánh ước tính cập nhật của công ty cho Kodiak, có xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Những phát triển này đại diện cho các hoạt động tài chính quan trọng của Kodiak Gas Services.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.