Kodiak Gas Services định giá 1,2 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao

THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS), một công ty có vốn hóa thị trường 3,09 tỷ USD với tình hình tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty con của họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trị giá 1,2 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao trong hai đợt riêng biệt.

Đợt chào bán bao gồm 600 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao với lãi suất 6,500% đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2033, và 600 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao với lãi suất 6,750% đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2035. Các trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá và được đảm bảo trên cơ sở không đảm bảo cấp cao bởi Kodiak Gas Services, Inc., các công ty con hiện tại và một số công ty con tại Hoa Kỳ trong tương lai mà đảm bảo cho khoản tín dụng vay dựa trên tài sản luân chuyển của công ty.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả một phần khoản nợ còn tồn đọng theo khoản tín dụng vay dựa trên tài sản. Kodiak cũng có kế hoạch sửa đổi khoản tín dụng để giảm tổng cam kết xuống 2,0 tỷ USD và gia hạn ngày đáo hạn.

Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A hoặc các đối tượng không phải là người Hoa Kỳ theo Quy định S, và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Kodiak Gas Services là nhà cung cấp dịch vụ nén khí theo hợp đồng tại Hoa Kỳ, phục vụ các nhà sản xuất dầu khí và khách hàng midstream trong các hệ thống thu gom khí, cơ sở xử lý, ứng dụng nâng khí, và hệ thống truyền tải khí tự nhiên.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,43 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 0,40 USD, và tạo ra doanh thu 322,84 triệu USD, vượt xa mức dự kiến 230,46 triệu USD. Ngoài ra, Kodiak Gas Services đã thông báo mua lại 50 triệu USD cổ phiếu phổ thông từ Frontier TopCo Partnership, L.P., một công ty liên kết của các quỹ EQT Infrastructure. Việc mua lại này liên quan đến 1.508.750 cổ phiếu với giá 33,14 USD mỗi cổ phiếu.

Về phía các nhà phân tích, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Kodiak Gas Services, duy trì mức giá mục tiêu 47 USD. Trong khi đó, Raymond James đã điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 48 USD từ 51 USD, mặc dù vẫn giữ xếp hạng Vượt trội. Raymond James lưu ý những cải thiện trong hoạt động kinh doanh Nén Khí theo Hợp đồng lõi của Kodiak, mặc dù triển vọng cho Dịch vụ Khác yếu hơn trong nửa cuối năm 2025. Những phát triển này phản ánh nỗ lực của Kodiak trong việc nâng cao hoạt động kinh doanh và giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.