KindlyMD hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi 200 triệu USD để mua Bitcoin

SALT LAKE CITY - KindlyMD, Inc. (NASDAQ:NAKA), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 1.100% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, thông báo vào hôm thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm ưu tiên trị giá 200 triệu USD cho YA II PN, Ltd., một quỹ đầu tư được quản lý bởi Yorkville Advisors. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức 13,67 USD, mặc dù phân tích cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này, gần đây đã hoàn tất việc sáp nhập với Nakamoto Holdings Inc. để hình thành nên điều mà họ mô tả là phương tiện kho bạc Bitcoin cấp độ tổ chức, dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để mua Bitcoin và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 13, trong khi hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,06.

Việc tài trợ này diễn ra sau khi công ty gần đây đã kết hợp chiến lược với Nakamoto và bổ sung vào khoản 540 triệu USD tổng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã hoàn tất cùng với việc sáp nhập đó.

Trái phiếu chuyển đổi không mang lãi suất trong hai năm đầu tiên và 6% hàng năm trong năm thứ ba, với khoản thanh toán đến hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2028. Trái phiếu có giá chuyển đổi ban đầu là 2,80 USD mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào điều chỉnh.

"Sự hỗ trợ mạnh mẽ mà chúng tôi tiếp tục nhận được từ các nhà đầu tư là sự xác nhận cho chiến lược kho bạc Bitcoin tiên phong của chúng tôi," ông David Bailey, Giám đốc Điều hành và Chủ tịch của KindlyMD, đã phát biểu trong thông cáo báo chí.

Cohen & Company Capital Markets, một bộ phận của Cohen & Company Securities, LLC, đã đóng vai trò là cố vấn tài chính chính cho Nakamoto và đại lý thu xếp cho việc tài trợ phát hành riêng lẻ. 10X Capital, thông qua công ty môi giới liên kết của mình, cũng đã hoạt động như một cố vấn tài chính và đại lý thu xếp.

Reed Smith LLP và Holland & Hart LLP đã cung cấp tư vấn pháp lý cho KindlyMD trong giao dịch này.

KindlyMD tự mô tả là đang tích hợp chăm sóc sức khỏe ban đầu truyền thống, quản lý đau đớn, sức khỏe hành vi và các liệu pháp thay thế, đồng thời theo đuổi chiến lược quản lý kho bạc Bitcoin sau vụ sáp nhập với Nakamoto vào tháng 8 năm 2025. Các chỉ số tài chính từ InvestingPro cho thấy những thách thức về khả năng sinh lời, với biên lợi nhuận gộp âm và EBITDA là -5,39 triệu USD trong mười hai tháng qua. Người đăng ký có thể truy cập 11 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện cho NAKA trên nền tảng.

Trong các tin tức gần đây khác, KindlyMD, Inc. đã thông báo hoàn tất việc sáp nhập với Nakamoto Holdings Inc., dẫn đến một thực thể kết hợp sẽ tiếp tục giao dịch dưới tên KindlyMD trên thị trường vốn Nasdaq. Vụ sáp nhập này đã tạo ra khoảng 540 triệu USD tổng số tiền thu được thông qua tài trợ phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong công ty đại chúng (PIPE), chủ yếu sẽ được sử dụng để mua Bitcoin. Ngoài ra, công ty đã huy động thêm 51,5 triệu USD trong tài trợ PIPE, nâng tổng số lên khoảng 563 triệu USD, hoặc 763 triệu USD bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi. Cổ phiếu phổ thông của KindlyMD đã được chấp thuận niêm yết trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq, nâng cấp từ Thị trường Vốn Nasdaq.

Phù hợp với sự chuyển hướng chiến lược tập trung vào Bitcoin, KindlyMD đã thay đổi ký hiệu giao dịch của mình từ KDLY thành NAKA. Công ty cũng đã hợp tác với Anchorage Digital, chỉ định họ là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch độc quyền cho hoạt động kho bạc Bitcoin của mình. Sự hợp tác này là một phần của động thái rộng lớn hơn hướng tới việc áp dụng Bitcoin trong doanh nghiệp. Bộ Thương mại Utah đã chấp thuận cho KindlyMD tiến hành kinh doanh dưới tên "Nakamoto", phản ánh hướng đi chiến lược mới của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.