KalVista định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 125 triệu USD

FRAMINGHAM, Mass. & SALISBURY, Anh - KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV) đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 3,250% đáo hạn năm 2031 trị giá 125 triệu USD trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Đợt chào bán, đã được tăng từ mức 110 triệu USD được công bố trước đó, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 9. KalVista cũng cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 18,75 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày. Tỷ lệ hiện tại của công ty là 5,37 cho thấy sự ổn định tài chính ngắn hạn mạnh mẽ, như được tiết lộ bởi phân tích của InvestingPro.

Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chúng sẽ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của KalVista, tiền mặt, hoặc kết hợp theo lựa chọn của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 59,4919 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với khoảng 16,81 USD mỗi cổ phiếu.

KalVista ước tính thu về khoảng 120,8 triệu USD từ đợt chào bán, hoặc 139 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc thương mại hóa EKTERLY. Việc huy động vốn này diễn ra khi cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 52,66%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của KalVista, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A.

Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, KalVista Pharmaceuticals đã công bố những phát triển quan trọng có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai của công ty. Công ty đã tiết lộ kế hoạch chào bán 110 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031, với quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 15 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và được thiết lập là một đợt phát hành riêng. Ngoài ra, thuốc điều trị phù mạch di truyền (HAE) dạng uống Ekterly của KalVista đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Sản phẩm Trị liệu Thụy Sĩ để điều trị các cơn tấn công cấp tính ở bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên. Sự chấp thuận này tiếp nối các phê duyệt trước đó tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Các công ty phân tích cũng đã đánh giá về hiệu suất gần đây của KalVista. JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 28 USD, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ đối với Ekterly, đã tạo ra 460 biểu mẫu bắt đầu trong vòng tám tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt. Ngược lại, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 36 USD từ 37 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, sau khi KalVista báo cáo kết quả quý tài chính đầu tiên năm 2026. Công ty đã ghi nhận nhu cầu rộng rãi trên tất cả các phân khúc bệnh nhân, với hơn 4.000 bệnh nhân hiện có trong cơ sở dữ liệu của họ. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái chiến lược của KalVista và sự đón nhận của thị trường đối với phương pháp điều trị đổi mới của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.