Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Tập đoàn tài chính chính, được niêm yết trên NASDAQ: PFG, nâng xếp hạng của cổ phiếu từ Thiếu cân lên Trung lập và tăng mục tiêu giá lên 96 đô la từ 88 đô la trước đó.
Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét môi trường kinh tế vĩ mô tích cực, dự đoán sự cải thiện dự kiến trong hoạt động của bộ phận Nhà đầu tư toàn cầu chính (PGI) của công ty và hiệu suất mờ nhạt của cổ phiếu so với các công ty cùng ngành.
Công ty dịch vụ tài chính đã chứng kiến cổ phiếu của mình vẫn tương đối trì trệ, trong khi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ rộng lớn hơn đã tăng gần 30%. Triển vọng được nâng cấp dựa trên niềm tin rằng Tập đoàn Tài chính Chính sở hữu một hỗn hợp kinh doanh vượt trội với rủi ro đuôi thấp hơn, dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn và dòng tiền tự do mạnh mẽ hơn so với các công ty bảo hiểm nhân thọ khác.
Nhà phân tích của JPMorgan thừa nhận rằng trong khi có những thách thức thế tục dai dẳng trong thị trường đóng góp xác định (DC) và xu hướng bất lợi trong kinh doanh PGI, những lo ngại này đã phần nào được giảm nhẹ. Sự cải thiện trong quản lý tài sản, được đánh dấu bằng sự phục hồi dự kiến trong dòng chảy ròng ở cả quỹ thu nhập cố định và vốn chủ sở hữu, đã góp phần vào xếp hạng sửa đổi.
Việc nâng hạng phản ánh sự thay đổi trong quan điểm liên quan đến triển vọng của Tập đoàn Tài chính chính, ghi nhận sự cải thiện trong các phân khúc kinh doanh cụ thể mặc dù triển vọng dài hạn không thay đổi đối với biên độ và dòng chảy thị trường DC. Hiệu suất cổ phiếu của công ty đã không theo kịp với sự tăng trưởng của ngành, thúc đẩy việc đánh giá lại vị trí thị trường và tiềm năng của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Tài chính Chính đã đưa ra kết quả quý 1 năm 2024 mạnh mẽ, với thu nhập hoạt động phi GAAP đạt 394 triệu USD, đánh dấu mức tăng 11% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tài chính mạnh mẽ này đi kèm với lợi nhuận cổ đông hơn 360 triệu đô la, bao gồm 200 triệu đô la mua lại cổ phiếu.
Bên cạnh lợi nhuận ấn tượng, Principal Financial Group cũng đã công bố mua lại mảng kinh doanh kế hoạch sở hữu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) của Ascensus. Động thái chiến lược này sẽ bổ sung khoảng 800 kế hoạch và hơn 165.000 người tham gia vào hoạt động kinh doanh giải pháp hưu trí và tiết kiệm tại nơi làm việc của Principal, củng cố vị thế là nhà cung cấp dịch vụ ESOP hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Sau thông báo mua lại, Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá $ 85.00 cho cổ phiếu của Principal Financial Group. Việc mua lại, là dấu hiệu cho thấy sự hợp nhất đang diễn ra trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và hưu trí, dự kiến sẽ kết thúc vào quý II năm 2024.
Những phát triển gần đây phù hợp với sự nhấn mạnh của Tập đoàn Tài chính Chính vào phần cuối nhỏ hơn của thị trường chuyển nhượng rủi ro lương hưu và dự kiến sẽ nâng cao tổng thị trường địa chỉ của công ty cho các sản phẩm của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào phân tích do JPMorgan cung cấp, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Tập đoàn Tài chính Chính (NASDAQ: PFG). Với vốn hóa thị trường vững chắc là 18,28 tỷ đô la và tỷ lệ P/E hướng tới tương lai đã điều chỉnh thành 14,11 tính đến quý 1 năm 2024, công ty đưa ra mức định giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư khi xem xét động lực của ngành. Điều quan trọng, PFG đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, tự hào với tỷ suất cổ tức là 3,64% vào giữa năm 2024, được bổ sung bởi thành tích đáng chú ý là tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, phù hợp với thông lệ lịch sử của công ty là duy trì chi trả cổ tức trong hơn hai thập kỷ.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng các nhà phân tích lạc quan về quỹ đạo của Principal Financial Group, với 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào khả năng vượt trội của công ty. Hơn nữa, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cũng như dự đoán về khả năng sinh lời bền vững, cung cấp một tín hiệu trấn an cho các nhà đầu tư. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 5 thông tin chi tiết có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.