Insmed huy động 750 triệu USD thông qua chào bán cổ phiếu phổ thông

BRIDGEWATER, N.J. - Công ty dược phẩm sinh học Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) đã công bố giá chào bán công khai 7.812.500 cổ phiếu phổ thông với giá 96,00 USD/cổ phiếu vào hôm thứ Tư. Mức giá này được công bố khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 98,95 USD, sau khi đã tăng 34,7% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro.

Đợt chào bán dự kiến sẽ mang lại khoảng 750 triệu USD tổng thu trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí khác. Insmed cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1.171.875 cổ phiếu. Công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 5,86, theo báo cáo của InvestingPro.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển brensocatib, các hoạt động thương mại hóa ARIKAYCE, tiếp tục phát triển bột hít treprostinil palmitil và các sáng kiến nghiên cứu khác.

Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners, BofA Securities, Jefferies và J.P. Morgan đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với Stifel đóng vai trò là đồng quản lý. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ của Insmed trên Mẫu S-3 có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Insmed tập trung vào phát triển các liệu pháp điều trị các bệnh về phổi và viêm nhiễm. Công ty hiện có một liệu pháp được phê duyệt cho bệnh phổi mãn tính tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, cùng với một số loại thuốc đang nghiên cứu ở giai đoạn giữa đến cuối trong danh mục sản phẩm của mình. Mặc dù đạt tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 20,77% trong 12 tháng qua, phân tích chi tiết và các chỉ số định giá có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích sâu về công ty dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Công ty duy trì trụ sở chính tại Bridgewater, New Jersey, với các văn phòng bổ sung và địa điểm nghiên cứu trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, theo thông cáo báo chí.

Trong tin tức gần đây khác, Insmed Incorporated đã công bố đợt chào bán công khai cổ phiếu phổ thông trị giá 650 triệu USD, với Goldman Sachs & Co. LLC và Leerink Partners đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung. Đợt chào bán bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 97,5 triệu USD cổ phiếu, mặc dù việc hoàn thành và các điều khoản phụ thuộc vào điều kiện thị trường. RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cho Insmed lên 106 USD từ 99 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, sau dữ liệu tích cực về phương pháp điều trị TPIP của công ty trong bệnh tăng áp động mạch phổi (PAH). Tương tự, H.C. Wainwright đã tăng mục tiêu giá lên 120 USD từ 90 USD, trích dẫn kết quả nghiên cứu Giai đoạn 2A và Giai đoạn 2B tích cực cho TPIP. Mizuho cũng nâng mục tiêu giá lên 110 USD từ 96 USD, nhấn mạnh tiềm năng của TPIP để trở thành tiêu chuẩn chăm sóc mới trong PAH. BofA Securities cũng tham gia bằng cách nâng mục tiêu giá lên 109 USD từ 94 USD, nhấn mạnh dữ liệu mạnh mẽ của TPIP và tiềm năng như một phương pháp điều trị nền tảng. Những phát triển này nhấn mạnh sự lạc quan đáng kể từ các nhà phân tích về triển vọng tương lai của Insmed.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.