LONDON - IHS Holding Limited (NYSE: IHS), một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông chia sẻ lớn trên toàn cầu, hôm nay đã công bố ý định tổ chức Cuộc gọi Nhà đầu tư Toàn cầu, phối hợp với một số ngân hàng hàng đầu, để thảo luận về việc cung cấp Ghi chú Cao cấp tiềm năng. Công ty, được xếp hạng B + (Ổn định) bởi cả S &P và Fitch, đã mời Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Rand Merchant Bank và Standard Chartered Bank làm Điều phối viên toàn cầu chung và Nhà cái chung cho sự kiện này.
Cuộc gọi, dự kiến vào ngày hôm nay lúc 3:00 chiều theo giờ Vương quốc Anh, sẽ đi trước khả năng phát hành Senior Notes chuẩn 5.5NC2 và 7NC3 Reg S / 144A USD đợt kép, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. JP Morgan cũng sẽ đóng vai trò là Nhà cái chung, với Absa, Access Bank plc, RBC Capital Markets và Standard Bank với tư cách là Đồng quản lý.
Trong một động thái chiến lược để đảm bảo đầu tư ban đầu, IHS Towers đã xác nhận ý định từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF) và The Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO) để đặt hàng với tổng trị giá lên tới 170 triệu đô la, tuân theo các điều khoản và điều kiện cung cấp cuối cùng.
Ngoài thông báo này, IHS Towers đã đưa ra đề nghị đấu thầu để mua lại tới 250 triệu đô la trong số 5,625% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2026 và một đề nghị đấu thầu khác kết hợp với lời mời chào đồng ý lên tới 475 triệu đô la trong số 8.000% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2027. Việc mua lại này có điều kiện khi hoàn thành thành công đợt phát hành mới. Số tiền thu được còn lại từ đợt phát hành mới được dành cho việc hoàn trả khoản vay song phương của nhóm, phí và chi phí giao dịch, lãi tích lũy và các mục đích chung của công ty.
IHS Towers là một trong những chủ sở hữu và nhà điều hành độc lập lớn nhất thế giới về cơ sở hạ tầng truyền thông chia sẻ, tập trung vào các thị trường mới nổi, với hơn 40.000 tòa tháp trên mười thị trường.
Ghi chú, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ, trừ một số trường hợp miễn trừ nhất định. Họ cũng đặc biệt hướng đến các nhà đầu tư không bán lẻ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua Ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác.
Trong một tin tức gần đây khác, IHS Holding Ltd đã mua thành công khoản vay có kỳ hạn mới trị giá 439 triệu USD, khoản vay này sẽ được sử dụng để trả khoản vay có kỳ hạn hiện tại đến hạn vào tháng 10/2025. Động thái chiến lược này dự kiến sẽ duy trì đòn bẩy của công ty ở mức trung lập. Công ty cũng đã báo cáo kết quả tài chính quý II năm 2024 mạnh mẽ, với sự tăng trưởng về doanh thu, EBITDA điều chỉnh và chi phí vốn giảm. IHS Holding cũng đã đảm bảo một thỏa thuận thương mại quan trọng với MTN, gia hạn hợp đồng thuê trên các khu vực hoạt động khác nhau. Mặt khác, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho IHS Holding lên 14 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty, hạ xuống còn 7 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Công ty đang tiến hành đánh giá chiến lược để cải thiện khuôn khổ quản trị và mở khóa giá trị cổ đông. Với khoảng 12,3 tỷ đô la doanh thu theo hợp đồng, IHS Holding vẫn tập trung chiến lược vào tăng trưởng và hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi IHS Holding Limited (NYSE: IHS) chuẩn bị cho Cuộc gọi Nhà đầu tư Toàn cầu và cung cấp Ghi chú Cao cấp tiềm năng, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro đặc biệt có liên quan.
Theo dữ liệu của InvestingPro, IHS hiện có vốn hóa thị trường là 922,61 triệu USD. Mức định giá này được đưa ra trong bối cảnh công ty đang trong giai đoạn đầy thách thức, với doanh thu giảm 16,68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mặc dù vậy, IHS vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 48,62%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả trong các hoạt động cốt lõi của mình.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng định giá của IHS ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng trong Ghi chú cao cấp mới của công ty, vì nó cho thấy công ty có thể có sự linh hoạt về tài chính để đáp ứng các nghĩa vụ nợ của mình.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua. Quan điểm hướng tới tương lai này phù hợp với các động thái tài chính chiến lược của IHS, bao gồm các đề nghị đấu thầu và phát hành ghi chú mới tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho IHS Holding Limited, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.