Hycroft Mining định giá đợt chào bán công khai 150 triệu USD ở mức 6,50 USD/cổ phiếu

WINNEMUCCA, Nev. - Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC) đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh 23.076.924 cổ phiếu phổ thông Loại A ở mức 6,50 USD/cổ phiếu, công ty thông báo vào hôm thứ Năm. Cổ phiếu này, đã mang lại mức lợi nhuận ấn tượng 223% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 7,25 USD.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 10, nhằm huy động khoảng 150 triệu USD tổng số tiền thu được trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí ước tính. Hycroft cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3.295.076 cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 380,77 triệu USD và tỷ lệ thanh khoản mạnh mẽ là 25,8, công ty duy trì vị thế thanh khoản vững chắc.

Công ty khai thác vàng và bạc này dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mở rộng và đẩy nhanh các chương trình thăm dò và khoan tại mỏ Hycroft ở miền bắc Nevada. Nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng cho các nhu cầu doanh nghiệp chung và vốn lưu động, bao gồm việc dự kiến trả các khoản nợ hiện tại, mà công ty dự kiến sẽ thanh toán với mức chiết khấu so với giá trị danh nghĩa. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích không kỳ vọng công ty sẽ có lợi nhuận trong năm nay. Truy cập để nhận thêm 10+ ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện với InvestingPro.

BMO Capital Markets đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Paradigm Capital đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách và Cormark Securities Inc. là đồng quản lý. SCP Resource Finance LP đang đóng vai trò cố vấn thị trường vốn cho Hycroft.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả trên Mẫu S-3 đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Hycroft Mining tập trung vào phát triển mỏ Hycroft ở miền bắc Nevada, mà công ty mô tả là một trong những mỏ kim loại quý lớn nhất thế giới. Công ty hiện đang nỗ lực chuyển đổi mỏ từ hoạt động rửa chiết oxit sang xử lý quặng sulfide đồng thời tiến hành khoan thăm dò để mở rộng các hệ thống bạc và khai thác tiềm năng của tài sản.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Hycroft Mining Holding Corporation đã công bố đề xuất chào bán công khai có bảo lãnh cổ phiếu phổ thông Loại A để huy động khoảng 100 triệu USD. Số tiền này dự định sẽ được sử dụng để mở rộng và đẩy nhanh các chương trình thăm dò và khoan tại mỏ Hycroft, cũng như giải quyết các nhu cầu doanh nghiệp chung, bao gồm giảm nợ. Ngoài ra, Hycroft đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ trị giá 60 triệu USD, với sự tham gia đáng kể từ nhà đầu tư ông Eric Sprott và Tribeca Global Natural Resources Ltd. Công ty cũng đã huy động được 40,7 triệu USD thông qua đợt chào bán công khai vào tháng 6, đạt khoảng 45 triệu USD sau khi quyền chọn phân bổ thêm được thực hiện vào tháng 7. Trong một diễn biến riêng biệt, khảo sát địa vật lý gần đây của Hycroft đã xác định một mục tiêu quy mô lớn bên dưới hệ thống bạc có hàm lượng cao tại mỏ Hycroft. Trong khi đó, MindWalk Holdings Corp đã công bố những tiến bộ trong chương trình điều trị GLP-1 được thiết kế bằng AI của họ, phát hiện ra mối liên kết mới giữa sinh học GLP-1 và con đường thứ hai liên quan đến lão hóa khỏe mạnh. Sự phát triển này hỗ trợ việc tạo ra một phác đồ tác động kép với phương pháp điều trị độc quyền của MindWalk.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.