Horizon Bancorp hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 103,5 triệu USD

MICHIGAN CITY - Horizon Bancorp , Inc. (NASDAQ:HBNC), ngân hàng khu vực có vốn hóa thị trường 690 triệu USD với tỷ suất cổ tức ổn định 4,23%, đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu phổ thông theo hình thức bảo lãnh phát hành đã được công bố trước đó, thu về khoảng 103,5 triệu USD tổng số tiền. Theo dữ liệu từ InvestingPro, ngân hàng này đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 39 năm liên tiếp.

Công ty mẹ của Horizon Bank với tổng tài sản 7,7 tỷ USD đã bán 7.138.050 cổ phiếu với giá 14,50 USD/cổ phiếu, bao gồm 931.050 cổ phiếu bổ sung được bán thông qua quyền chọn đã được các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ.

Theo thông báo của công ty, Horizon dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm cả việc tái cơ cấu bảng cân đối kế toán tiềm năng.

Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company và Performance Trust Capital Partners, LLC đã đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, được thực hiện theo bản đăng ký kệ đã được nộp trước đó và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực.

Đợt chào bán diễn ra khi Horizon tiếp tục phục vụ khách hàng trên các thị trường Trung Tây thông qua các công cụ kỹ thuật số và các chi nhánh tại Indiana và Michigan. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ bán lẻ bao gồm cho vay nhà ở và tiêu dùng, dịch vụ ngân hàng cá nhân và giải pháp quản lý tài sản, cùng với dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và quản lý ngân khố.

Theo thông cáo báo chí, cho vay thương mại chiếm hơn một nửa tổng số khoản vay của Horizon.

Horizon Bancorp có trụ sở tại Michigan City, Indiana, với tổng tài sản 7,7 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Với việc các nhà phân tích điều chỉnh tăng dự báo thu nhập và kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận ròng trong năm nay, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích chi tiết và thông tin bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cùng với hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.

Trong các tin tức gần đây khác, Horizon Bancorp đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,47 USD, vượt mức dự báo 0,44 USD. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, công ty đã trải qua sự thiếu hụt doanh thu nhẹ, với doanh thu thực tế là 66,27 triệu USD so với mức dự kiến 66,41 triệu USD. Ngoài ra, Horizon Bancorp đã định giá đợt chào bán công khai theo hình thức bảo lãnh phát hành 6.207.000 cổ phiếu phổ thông với giá 14,50 USD/cổ phiếu, thu về khoảng 90 triệu USD tổng số tiền. Đợt chào bán bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 931.050 cổ phiếu với cùng mức giá.

Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cho Horizon Bancorp lên 18 USD từ 17 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường, trích dẫn thu nhập mạnh hơn dự kiến. Horizon Bancorp cũng gần đây đã thông báo bổ nhiệm ông John Hatfield làm Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Tiếp thị, người sẽ lãnh đạo định hướng chiến lược cho các nỗ lực tiếp thị của ngân hàng. Ngân hàng dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cổ phiếu cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm cả việc tái cơ cấu bảng cân đối kế toán tiềm năng. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và hiệu suất tài chính của Horizon Bancorp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.