Vàng thế giới tăng gần 1% sau khi báo cáo lạm phát PCE níu giữ kỳ vọng giảm lãi suất
NEW YORK - Tập đoàn HNI Corporation (NYSE:HNI) đã thông báo vào hôm thứ Sáu về việc bắt đầu đề nghị trao đổi đối với toàn bộ Trái phiếu 5,125% đáo hạn năm 2029 của Steelcase, Inc. (NYSE:SCS), như một phần trong kế hoạch mua lại nhà sản xuất đồ nội thất văn phòng này. Cổ phiếu Steelcase, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 17,25 USD, đã tăng hơn 60% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Đề nghị trao đổi này cho phép chủ sở hữu trái phiếu Steelcase đổi lấy trái phiếu HNI mới với lãi suất, ngày đáo hạn và giá mua lại tùy chọn giống hệt nhau. HNI đang đề nghị 1.000 USD mệnh giá trái phiếu mới cộng với khoản thanh toán chấp thuận bằng tiền mặt 2,50 USD cho mỗi 1.000 USD trái phiếu Steelcase được đưa ra trước thời hạn sớm là ngày 9 tháng 10.
Đề nghị trao đổi sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 10, trừ khi được gia hạn. HNI cũng đang tìm kiếm sự đồng ý từ các chủ sở hữu trái phiếu để sửa đổi thỏa thuận ủy thác của Steelcase nhằm loại bỏ một số điều khoản và quy định hạn chế.
Nhà sản xuất đồ nội thất này đã thông báo vào ngày 4 tháng 8 về thỏa thuận mua lại Steelcase trong một giao dịch bằng tiền mặt và cổ phiếu. Công ty hợp nhất sẽ có doanh số bán hàng hàng năm khoảng 5,7 tỷ USD dựa trên số liệu năm 2024. Steelcase mang đến vị thế tài chính mạnh mẽ cho thương vụ này, với giá trị vốn hóa thị trường là 1,95 tỷ USD và các chỉ số thanh khoản lành mạnh, bao gồm tỷ số thanh toán hiện hành là 1,66. HNI dự kiến thương vụ mua lại sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 chỉ số và thông tin quan trọng khác dành cho người đăng ký.
Trái phiếu HNI mới sẽ được bảo đảm bởi một số công ty con của HNI và được đảm bảo bằng phần lớn tài sản hữu hình và vô hình của HNI và các bên bảo lãnh. Trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn tất việc mua lại, một số đơn vị của Steelcase cũng sẽ trở thành bên bảo lãnh cho trái phiếu mới.
HNI lưu ý rằng đề nghị trao đổi phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm việc hoàn tất thương vụ mua lại Steelcase. Tuy nhiên, bản thân thương vụ mua lại không phụ thuộc vào việc hoàn tất đề nghị trao đổi.
Trái phiếu mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và những người không phải là công dân Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ.
Theo thông cáo báo chí của công ty, đề nghị trao đổi có thể dẫn đến thanh khoản giảm đối với trái phiếu Steelcase không được trao đổi. Đáng chú ý, Steelcase đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để phân tích chi tiết và đánh giá Giá trị Hợp lý của cả hai công ty tham gia vào giao dịch này, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện thông qua InvestingPro.
Trong tin tức gần đây khác, Steelcase Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cho năm tài chính 2026, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,45 USD, so với dự báo 0,37 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 897 triệu USD so với mức dự kiến 873,6 triệu USD. Những kết quả này đánh dấu mức tăng 21,62% về EPS, nổi bật với kết quả tài chính tích cực trong quý. Mặc dù có kết quả thu nhập và doanh thu thuận lợi, thị trường đã phản ứng thận trọng đối với triển vọng chiến lược của Steelcase. Cổ phiếu của công ty đã giảm nhẹ sau thông báo, khi các nhà đầu tư xử lý các tín hiệu trái chiều. Các nhà phân tích đã dự đoán phản ứng thị trường khác, xét đến việc vượt kỳ vọng về thu nhập. Tin tức này nhấn mạnh sự phức tạp của động lực thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Những diễn biến này là một phần trong câu chuyện tài chính đang diễn ra của Steelcase.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.