Hilton tăng gấp đôi quy mô phát hành trái phiếu lên 1 tỷ USD

MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT), tập đoàn khách sạn trị giá 64 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Ba rằng công ty con của họ đã tăng gấp đôi quy mô phát hành trái phiếu dự kiến lên 1 tỷ USD từ mức 500 triệu USD đã công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì điểm sức khỏe tài chính ở mức TUYỆT VỜI.

Công ty con gián tiếp của Hilton, Hilton Domestic Operating Company Inc., đã hoàn tất các điều khoản cho Trái phiếu Cao cấp 5,750% đáo hạn năm 2033, theo thông cáo báo chí. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Hilton dự định sử dụng 515 triệu USD từ số tiền thu được để trả nợ theo hạn mức tín dụng quay vòng được đảm bảo cao cấp, phần còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung.

Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho một số đối tượng không phải là người Mỹ trong các giao dịch nước ngoài theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi thông qua các miễn trừ từ yêu cầu đăng ký.

Việc phát hành trái phiếu này diễn ra khi ngành khách sạn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức kinh tế khác nhau bao gồm lạm phát và biến động lãi suất. Hilton điều hành một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất toàn cầu với nhiều thương hiệu trên các phân khúc thị trường khác nhau.

Công ty không đưa ra lý do cụ thể cho việc tăng gấp đôi quy mô phát hành trong thông báo của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã công bố kế hoạch cho công ty con của mình, Hilton Domestic Operating Company Inc., chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp đáo hạn năm 2033. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được dùng để trả 515 triệu USD nợ hiện tại. Về hoạt động của các nhà phân tích, JPMorgan đã bắt đầu đánh giá Hilton với xếp hạng overweight, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng EBITDA ở mức một chữ số cao và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Jefferies cũng nâng xếp hạng cổ phiếu Hilton lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 296 USD, trích dẫn mô hình kinh doanh mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Hilton lên 275 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong dự báo RevPAR và EBITDA cả năm. Công ty lưu ý sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc giải trí nhưng nhấn mạnh khả năng phục hồi trong kinh doanh nhóm với mức tăng RevPAR 6% trong quý đầu tiên. Ban lãnh đạo của Hilton đã cập nhật dự báo tăng trưởng RevPAR cho cả năm 2025, phản ánh phạm vi từ 0-2%, với kỳ vọng tăng trưởng đơn vị ròng từ 6-7%.

Các nhà phân tích của Jefferies bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng duy trì hiệu suất của Hilton giữa những bất ổn kinh tế, trích dẫn hệ số định giá cao cấp và đội ngũ quản lý mạnh mẽ. Họ lưu ý động lực của Hilton trong mô hình kinh doanh, phù hợp với các ước tính cao hơn so với đồng thuận. Mặc dù có một số thách thức, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Hilton, được hỗ trợ bởi các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.