CHICAGO - Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) đã đạt được thỏa thuận trao đổi và phát hành một loạt ghi chú mới, công ty đã công bố hôm nay. Thị trường thương mại điện tử đang trao đổi 176,26 triệu đô la trong số 1,125% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2026 lấy số tiền tương đương 6,25% Ghi chú có bảo đảm cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2027. Ngoài ra, Groupon sẽ phát hành 21 triệu đô la của Ghi chú năm 2027 với mức chiết khấu 5%, huy động được 20 triệu đô la tổng số tiền thu được.
Các giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc ngay lập tức theo các điều kiện thông thường, sẽ dẫn đến việc phát hành khoảng 197,26 triệu đô la tổng số tiền gốc của Trái phiếu năm 2027. Groupon đã dành số tiền thu được ròng từ các ghi chú mới cho các mục đích chung của công ty.
Theo các điều khoản của thụt lề mới, Groupon sẽ trả lãi nửa năm một lần với lãi suất 6,25% mỗi năm, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2025. Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2027, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại trước đó. Groupon cũng đã cam kết thực hiện một số giao ước nhất định liên quan đến việc bán tài sản và cầm cố, với mức phạt thêm 2,5% lãi suất mỗi năm nếu không tuân thủ.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho Ghi chú năm 2027 được đặt ở mức 33.333 cổ phiếu phổ thông trên mỗi số tiền gốc 1,000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 30 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm đáng kể so với giá cổ phiếu trung bình gần đây của Groupon. Các ghi chú sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, tiền mặt hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của Groupon.
Groupon đã tuyên bố rằng Ghi chú năm 2027 và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Ghi chú năm 2027 sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của Groupon và được bảo đảm bằng lợi ích ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết các tài sản của Groupon. Dịch vụ tư vấn cho giao dịch được cung cấp bởi J. Wood Capital Advisors LLC và Jefferies LLC, với sự tư vấn pháp lý từ Winston & Strawn LLP.
Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố do Groupon đưa ra và không nên được coi là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
"Trong các tin tức gần đây khác, Groupon, Inc. đã báo cáo một loạt các diễn biến. Công ty tiết lộ sự gia tăng doanh thu địa phương Bắc Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, sự gia tăng khách hàng tích cực trong hai quý liên tiếp và quý thứ năm liên tiếp EBITDA điều chỉnh dương, tạo ra 11 triệu đô la dòng tiền tự do. Ngoài ra, Groupon đã tiết lộ kế hoạch mở rộng tổ chức Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) ở Bắc Mỹ và rút khỏi hoạt động kinh doanh địa phương ở Ý. Kế hoạch chuyển đổi này, liên quan đến việc bán các tài sản không cốt lõi, dự kiến sẽ mang lại khoảng 90 triệu đô la. Mặc dù hóa đơn toàn cầu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 374 triệu đô la, Groupon dự đoán doanh thu của mình sẽ trở lại tăng trưởng tích cực trong quý IV, tùy thuộc vào sự ra mắt thành công của giao diện người tiêu dùng mới của họ. Roth / MKM đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Groupon, với mục tiêu giá ổn định là 26,00 đô la, cho thấy niềm tin vào tiềm năng của công ty để vượt qua những trở ngại ngắn hạn. Công ty cũng kỳ vọng Groupon sẽ dẫn dắt tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2025. Đây là một trong những phát triển gần đây từ Groupon, Inc."
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các động thái tài chính gần đây của Groupon, như được nêu chi tiết trong bài viết, có thể được hiểu rõ hơn dựa trên một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 447,89 triệu đô la, phản ánh vị trí hiện tại của nó trong lĩnh vực thị trường thương mại điện tử.
Một trong những mẹo InvestingPro đáng chú ý nhất là Groupon hoạt động với mức nợ vừa phải. Bối cảnh này đặc biệt phù hợp với động thái gần đây của công ty để trao đổi và phát hành trái phiếu chuyển đổi mới. Quyết định tái cấp vốn nợ bằng trái phiếu có bảo đảm cao cấp chuyển đổi 6,25% mới đến hạn vào năm 2027 có thể được coi là một động thái chiến lược để quản lý cơ cấu nợ và có khả năng cải thiện tính linh hoạt tài chính của nó.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Groupon có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng. Thật vậy, dữ liệu cho thấy biên lợi nhuận gộp là 89,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này có thể cung cấp cho công ty một số đệm tài chính khi điều hướng tái cơ cấu nợ và theo đuổi các sáng kiến tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là trong khi Groupon đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 9,7%, biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động. Sự biến động này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của công ty để ổn định tình hình tài chính của mình thông qua trao đổi nợ và phát hành ghi chú mới được mô tả trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của Groupon.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.