Ông Trump đến thăm Fed, kêu gọi ông Powell hạ lãi suất
VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL), một công ty dịch vụ môi trường Bắc Mỹ, đã định giá thành công 210 triệu đô la Trái phiếu Doanh thu Xử lý Chất thải rắn thông qua Tập đoàn Tài chính Phát triển Florida. Trái phiếu, với lãi suất 4,375%, đã chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ, dẫn đến đăng ký quá mức đáng kể.
Số tiền thu được từ các trái phiếu này, với ngày đấu thầu bắt buộc là ngày 1 tháng 10 năm 2031, sẽ được cho một công ty con của GFL vay để tài trợ cho các cơ sở xử lý chất thải rắn ở Florida. Khoản vay này không có bảo đảm nhưng được đảm bảo bởi GFL và một số chi nhánh nhất định.
Động thái chiến lược này diễn ra khi GFL đặt mục tiêu chuyển đổi nhiều khoản nợ từ có bảo đảm sang không có bảo đảm, phù hợp với cấu trúc vốn cấp đầu tư. Nó cũng dự định gia hạn kỳ hạn nợ trước ngày đáo hạn năm 2025 của Ghi chú có bảo đảm cao cấp 3,750%.
Trái phiếu không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A. Thông báo này không cấu thành một đề nghị công khai hoặc chào mời bán chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào.
GFL, có trụ sở tại Vaughan, Ontario, là công ty dịch vụ môi trường đa dạng lớn thứ tư ở Bắc Mỹ, cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải lỏng và dịch vụ xử lý đất.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty đề xuất kế hoạch chào bán trái phiếu và mục đích sử dụng số tiền thu được, nhưng đây không phải là sự đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Chúng phản ánh kỳ vọng hiện tại của ban quản lý và phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn vốn có.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nên xem xét các yếu tố rủi ro liên quan được nêu chi tiết trong hồ sơ quy định của GFL trước khi đưa ra kết luận.
Trong các tin tức gần đây khác, GFL Environmental Inc. đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,06 tỷ đô la và biên EBITDA đã điều chỉnh được cải thiện là 28,7%. Trong cùng thời gian, GFL Environmental đã công bố đợt chào bán trái phiếu trị giá 210 triệu đô la và chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vĩnh viễn Series A thành cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới, một động thái do HPS Investment Partners, LLC quản lý.
Jefferies, một công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng, duy trì xếp hạng Mua trên GFL Environmental và tăng mục tiêu giá lên 54,00 đô la, với lý do động lực kinh doanh mạnh mẽ của công ty và thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng. Hơn nữa, GFL Environmental đã nâng hướng dẫn cả năm cho EBITDA điều chỉnh lên từ 2,24 tỷ đô la đến 2,25 tỷ đô la.
Công ty cũng có kế hoạch đầu tư từ 250 triệu đến 300 triệu USD vào cơ sở hạ tầng tái chế và RNG vào năm 2024. Đây là một trong những phát triển gần đây của GFL Environmental, cho thấy sự tập trung liên tục vào tăng trưởng tài chính và các sáng kiến chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đợt chào bán trái phiếu trị giá 210 triệu đô la gần đây của GFL Environmental Inc. phù hợp với quản lý tài chính chiến lược của nó, như được phản ánh trong một số số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 15,66 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ môi trường.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng GFL đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bất chấp những thách thức trong việc chuyển đổi cơ cấu nợ. Điều này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng cổ tức 7,69% trong mười hai tháng qua, mặc dù tỷ suất cổ tức hiện tại vẫn khiêm tốn ở mức 0,14%.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua đạt 5.58 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 5.99% trong quý 2 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với các nỗ lực mở rộng của GFL và các động thái tài chính chiến lược, chẳng hạn như phát hành trái phiếu gần đây.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có khả năng hỗ trợ quá trình chuyển đổi của GFL sang cấu trúc vốn cấp đầu tư. Triển vọng tích cực này được cân bằng bởi thực tế là công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -76,75.
EBITDA của GFL trong mười hai tháng qua là 1,29 tỷ đô la, cung cấp một cơ sở vững chắc để phục vụ các nghĩa vụ nợ của mình, bao gồm cả trái phiếu mới phát hành. Việc công ty tập trung vào việc gia hạn kỳ hạn nợ và chuyển sang nợ không có bảo đảm là một động thái thận trọng, đặc biệt là khi xem xét rằng các nghĩa vụ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản lưu động, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác.
Các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung thông qua InvestingPro, cung cấp thêm 10 mẹo cho GFL Environmental Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.