Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
THƯỢNG HẢI - GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), một nhà điều hành trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Trung Quốc, đã khởi động đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi với tổng mệnh giá 450 triệu USD, đáo hạn vào năm 2032. Đợt chào bán nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, có thể bao gồm thêm 50 triệu USD trái phiếu tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,56, cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc để hỗ trợ đợt chào bán này. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Công ty dự định phân bổ số tiền thu được để bổ sung vốn lưu động và tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại, bao gồm trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2029. Các trái phiếu, vốn là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp, sẽ có thể chuyển đổi trong các điều kiện và thời kỳ cụ thể cho đến ngày đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2032. Vị thế tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với chỉ số Altman Z-Score là 12,68, cho thấy sự ổn định tài chính mạnh mẽ.
GDS Holdings cũng cấp cho người nắm giữ trái phiếu quyền yêu cầu công ty mua lại trái phiếu vào ngày 1 tháng 6 năm 2029, hoặc trong trường hợp có những thay đổi quan trọng về doanh nghiệp. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được thiết lập tại thời điểm định giá trái phiếu.
Cùng với đợt chào bán trái phiếu, GDS Holdings đã công bố một đợt chào bán công khai đã đăng ký riêng biệt về cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADSs) và việc cho vay ADSs để tạo điều kiện cho các giao dịch phái sinh được thương lượng riêng nhằm phòng ngừa rủi ro đầu tư vào trái phiếu.
Việc đóng đợt chào bán trái phiếu phụ thuộc lẫn nhau với việc đóng các đợt chào bán ADS. Nếu đợt chào bán trái phiếu không tiến hành, các đợt chào bán ADS cũng sẽ bị chấm dứt. Các trái phiếu, ADSs có thể phát hành khi chuyển đổi, và cổ phiếu phổ thông Loại A cơ sở chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ có sẵn cho một số nhà đầu tư tổ chức nhất định.
Động thái tài chính chiến lược này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của GDS Holdings nhằm hỗ trợ tăng trưởng và cung cấp dịch vụ trên thị trường trung tâm dữ liệu hiệu suất cao của Trung Quốc, phục vụ cơ sở khách hàng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các công ty internet lớn và các tập đoàn đa quốc gia.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ GDS Holdings Limited.
Trong tin tức gần đây khác, GDS Holdings Limited đã công bố đợt chào bán công khai 5,2 triệu Cổ phiếu Lưu ký Mỹ (ADSs), với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 780.000 ADSs. Đồng thời, công ty đang chào bán 450 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032, với quyền chọn cho người mua ban đầu mua thêm 50 triệu USD trái phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán ADS dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích doanh nghiệp chung, vốn lưu động và tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại, bao gồm việc có thể mua lại hoặc chuộc lại trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2029. Tuy nhiên, GDS Holdings sẽ không nhận được tiền từ Đợt Phát hành Delta riêng biệt của ADSs Đi vay, vốn nhằm tạo điều kiện phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi. Các đợt chào bán phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là việc hoàn thành mỗi đợt phụ thuộc vào các đợt khác. Nếu bất kỳ đợt chào bán nào không hoàn thành, các đợt khác sẽ bị chấm dứt. J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley và UBS Investment Bank đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán ADS. Chiến lược tài chính này là một phần trong nỗ lực của GDS Holdings nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.