Gaming and Leisure Properties đặt ra các ghi chú trị giá 1,2 tỷ đô la

WYOMISSING, Pa. - Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) chuyên về bất động sản sòng bạc, đã công bố một đợt chào bán công khai đáng kể các ghi chú trị giá 1.2 tỷ đô la thông qua quan hệ đối tác hoạt động GLP Capital, LP và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn GLP Financing II, Inc. Các ghi chú sẽ được chia thành hai đợt: ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034 và các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2054.

Tờ 2034, đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2034, có giá bằng 99,094% mệnh giá và có phiếu giảm giá 5,625%. Ghi chú 2054, đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2054, có giá 99,183% mệnh giá và có phiếu giảm giá 6,250%. Cả hai bộ ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp được GLPI đảm bảo.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các hoạt động khác nhau của công ty. Chúng bao gồm vốn lưu động, tài trợ cho các giao dịch được công bố, phát triển và cải tiến bất động sản, trả nợ, chi phí vốn và các mục đích kinh doanh khác. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 6/8/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Một tập đoàn các ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính, bao gồm Wells Fargo Securities, LLC và Citizens JMP Securities, LLC, trong số những người khác, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Các nhà đồng quản lý bao gồm Centerview Partners LLC và CBRE Capital Advisors, Inc.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh nơi chi tiêu của người tiêu dùng đang chịu áp lực từ tỷ lệ lạm phát cao và những tác động tiềm tàng của các sự kiện toàn cầu, chẳng hạn như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và những tác động đang diễn ra của đại dịch COVID-19.

Trong một tin tức gần đây khác, Gaming and Leisure Properties Inc. (GLPI) đã báo cáo tổng thu nhập từ bất động sản tăng 24 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, công ty đã trình bày chi tiết một giao dịch trị giá 1,6 tỷ đô la với Bally's, được thiết lập để được tài trợ thông qua sự pha trộn giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Hướng dẫn Quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) cả năm 2024 dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 3,74 đến 3,76 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và các đơn vị OP.

RBC Capital Markets đã sửa đổi mục tiêu giá cho GLPI, nâng nó lên 53,00 đô la từ mục tiêu trước đó là 52,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo tài chính gần đây của GLPI, mà RBC Capital nhận thấy phù hợp với dự báo của họ. Ban lãnh đạo của công ty đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cuộc diễn tập chiến lược, đặc biệt là những cuộc diễn tập liên quan đến Bally's Corporation.

GLPI tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và thiết kế một dự án ở Chicago. Công ty thừa nhận tỷ lệ bao phủ tiền thuê giảm nhẹ nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào lợi nhuận và độ tin cậy của người thuê và hợp đồng thuê của họ. Đây là một trong những phát triển gần đây của GLPI.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI) tiếp tục thực hiện các động thái tài chính chiến lược, bằng chứng là đợt chào bán trái phiếu công khai quan trọng mới nhất của họ. Khi các nhà đầu tư xem xét tác động tiềm tàng của những ghi chú này đối với sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, những hiểu biết có giá trị có thể được rút ra từ các số liệu và mẹo của InvestingPro.

Với vốn hóa thị trường vững chắc là 14,19 tỷ đô la, GLPI cho thấy quy mô và sự ổn định đáng kể trên thị trường. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty ở mức 17,4, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập. Hơn nữa, doanh thu của GLPI đã tăng 7,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phản ánh xu hướng tăng tích cực trong hoạt động tài chính. Những số liệu này cho thấy một công ty có nền tảng tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng.

InvestingPro Tips nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của chúng tôi về vị trí thị trường của GLPI. Cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, đây thường là dấu hiệu của niềm tin thị trường mạnh mẽ. Ngoài ra, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, GLPI dường như đang ở một vị trí vững chắc để đáp ứng các khoản nợ tài chính trước mắt. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty điều hướng qua bối cảnh kinh tế hiện tại và những thách thức mà nó đưa ra.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá thêm thông tin chi tiết về https://www.investing.com/pro/GLPI. Hiện tại, có 6 mẹo bổ sung có sẵn, có thể cung cấp một viễn cảnh đầu tư toàn diện hơn. Để truy cập những thông tin chi tiết này, người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.