Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
AKRON, Ohio - FirstEnergy Corp. (NYSE: FE), một công ty tiện ích với vốn hóa thị trường 23,46 tỷ USD, đã công bố kế hoạch chào bán 950 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2029 và 850 triệu USD đáo hạn năm 2031 trong một đợt phát hành riêng lẻ. Công ty cũng cung cấp quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm tối đa 150 triệu USD cho mỗi loại trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Công ty tiện ích này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,00% trị giá 1,5 tỷ USD đáo hạn ngày 1 tháng 5 năm 2026, và để trả nợ, chuộc lại hoặc tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại. Theo dữ liệu từ InvestingPro, FirstEnergy đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 24,79 tỷ USD và các nghĩa vụ ngắn hạn hiện vượt quá tài sản thanh khoản, với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,42. Số tiền này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung hoặc kết hợp các hoạt động này. Ban lãnh đạo của FirstEnergy sẽ có quyền quyết định việc sử dụng chính xác số tiền thu được.
Các trái phiếu này sẽ không được đảm bảo và không phụ thuộc, với tùy chọn cho người nắm giữ chuyển đổi trong các điều kiện cụ thể và trong một số khoảng thời gian nhất định. Lãi suất trên các trái phiếu này sẽ được thanh toán nửa năm một lần. Khi trái phiếu được chuyển đổi, FirstEnergy sẽ thanh toán số tiền gốc bằng tiền mặt và có thể chọn thanh toán phần còn lại bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của công ty, hoặc kết hợp cả hai.
Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và sẽ được thực hiện thông qua bản ghi nhớ chào bán riêng. Các trái phiếu, cũng như cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành khi chuyển đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ được chào bán theo một miễn trừ hoặc trong các giao dịch không phải tuân theo yêu cầu đăng ký.
FirstEnergy có dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực tiện ích điện, phục vụ hơn 6 triệu khách hàng trên sáu tiểu bang và vận hành một mạng lưới đường dây truyền tải rộng lớn ở khu vực Trung Tây và Trung-Đại Tây Dương. Công ty tạo ra doanh thu hàng năm là 13,76 tỷ USD và duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ, đã trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp với tỷ suất hiện tại là 4,38%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của FirstEnergy, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và phân tích chuyên gia trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai có thể chịu các rủi ro và không chắc chắn khác nhau. Những điều này bao gồm việc hoàn thành và các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán, điều kiện thị trường, và các yếu tố khác được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của FirstEnergy. Công ty cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những dự báo trong bất kỳ tuyên bố nào hướng tới tương lai.
Thông tin cho bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ FirstEnergy Corp.
Trong các tin tức gần đây khác, FirstEnergy Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,67 USD, vượt dự báo 0,58 USD. Doanh thu cũng vượt kỳ vọng, đạt tổng cộng 3,8 tỷ USD so với dự kiến 3,44 tỷ USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng chú ý 10% trong nhu cầu dân cư, góp phần tạo ra triển vọng tích cực cho công ty. Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này bằng nhiều điều chỉnh đối với mục tiêu giá cổ phiếu của FirstEnergy. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá lên 43 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi Evercore ISI tăng mục tiêu lên 47 USD và duy trì xếp hạng Vượt trội. Scotiabank cũng nâng mục tiêu lên 46 USD, trích dẫn thu nhập mạnh mẽ và tiến triển lập pháp ở Ohio. Ngoài ra, FirstEnergy đã bổ nhiệm ông Michael Auseré làm Phó Chủ tịch Kế hoạch và Phân tích Tài chính, một động thái được kỳ vọng sẽ củng cố các mục tiêu tài chính chiến lược dài hạn của công ty. Công ty tiếp tục đối mặt với những thách thức về quy định, đặc biệt là ở Ohio, nơi những thay đổi lập pháp có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai. Mặc dù có những trở ngại này, FirstEnergy vẫn tập trung vào kế hoạch đầu tư vốn chiến lược, nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững đến năm 2029.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.