Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng tài chính cho Travere Therapeutics (NASDAQ: TVTX), tăng mục tiêu giá lên 33,00 đô la từ con số trước đó là 30,00 đô la. Bản sửa đổi này được đưa ra trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học.
Việc nâng cấp mục tiêu giá theo sau kết quả tài chính gần đây của Travere Therapeutics, cho thấy doanh số bán hàng của Filspari vượt quá mong đợi. Thuốc đạt doanh thu 35,6 triệu đô la, không chỉ thể hiện mức tăng trưởng 31% theo quý mà còn đánh bại khoảng 10% so với sự đồng thuận 32,9 triệu đô la.
Nhà phân tích lưu ý rằng số lượng các hình thức bắt đầu 505 (b) (2), được sử dụng để phê duyệt các công thức mới của các loại thuốc hiện có, vẫn tương đối ổn định trong năm nay. Tuy nhiên, có một kỳ vọng cho một sự gia tăng nhẹ trong quý IV, có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự chấp thuận đầy đủ và đưa thuốc vào hướng dẫn KDIGO (Bệnh thận: Cải thiện kết quả toàn cầu). Sự gia tăng dự đoán này được cho là phần nào được cân bằng bởi những thách thức của chương trình REMS (Chiến lược đánh giá và giảm thiểu rủi ro) nặng nề.
Nhìn về phía trước, Evercore ISI dự báo doanh thu 41 triệu đô la cho Travere Therapeutics trong quý IV, phù hợp với sự đồng thuận và cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục theo quý. Việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá lên 33 đô la được cho là do triển vọng tinh tế về cơ hội thị trường FSGS (xơ cứng cầu thận phân đoạn khu trú) và niềm tin ngày càng tăng vào sự chấp thuận dự kiến sẽ xảy ra vào cuối năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Travere Therapeutics đã là trọng tâm của một số nâng cấp và điều chỉnh của các nhà phân tích. TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua cho Travere, sau những phát hiện của Dự án PARASOL về điều trị FSGS (Xơ cứng cầu thận phân đoạn khu trú). Wells Fargo đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Travere lên Tăng Tỷ Trọng và điều chỉnh định giá của công ty lên 27 đô la mỗi cổ phiếu. Stifel cũng tăng mục tiêu giá cho Travere lên 13,00 đô la, phản ánh tiến bộ gần đây của công ty.
Thuốc của Travere, Filspari, đã cho thấy lợi ích đáng kể trong việc giảm protein niệu trong nghiên cứu DUPLEX. Công ty đang có kế hoạch thảo luận về một ứng dụng thuốc mới bổ sung tiềm năng (sNDA) cho Filspari trong điều trị FSGS với FDA. Ngoài ra, FILSPARI đã nhận được giấy phép tiếp thị tạm thời từ Swissmedic để điều trị cho người lớn mắc bệnh thận IgA nguyên phát, sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu phê duyệt.
Tuy nhiên, Travere đã tạm dừng đăng ký bệnh nhân cho nghiên cứu HARMONY giai đoạn III của pegtibatinase do vấn đề mở rộng quy mô sản xuất. Mặc dù vậy, Travere đã báo cáo tình hình tài chính mạnh mẽ, với 325,4 triệu đô la tiền mặt và chứng khoán, dự kiến sẽ hỗ trợ hoạt động của mình vào năm 2028.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Travere Therapeutics và triển vọng lạc quan của Evercore ISI được bổ sung bởi một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu tăng 47,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và thậm chí còn tăng trưởng đáng kể hơn 68,08% về doanh thu hàng quý. Điều này phù hợp với doanh số bán hàng mạnh mẽ của Filspari được báo cáo trong bài báo.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng Travere hiện đang hoạt động thua lỗ, với biên lợi nhuận gộp âm -31,44% và biên thu nhập hoạt động -178,02% so với cùng kỳ. Điều này được phản ánh trong hai mẹo InvestingPro: công ty đang "nhanh chóng đốt tiền mặt" và "không có lãi trong mười hai tháng qua".
Bất chấp những thách thức này, thị trường có vẻ lạc quan về triển vọng tương lai của Travere. Cổ phiếu này đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 174% trong năm qua và lợi nhuận ấn tượng 221,07% trong sáu tháng qua. Tình cảm tích cực này có thể được thúc đẩy bởi sự thành công của Filspari và tiềm năng phê duyệt trong tương lai, như đã đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Travere Therapeutics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.