Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
EDISON, N.J. - Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), một công ty công nghệ pin với giá trị vốn hóa thị trường 1,03 tỷ USD, hôm nay đã công bố việc định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 225 triệu USD, tăng so với kế hoạch ban đầu là 175 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang trải qua giai đoạn tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 37,6% nhưng đang đối mặt với thách thức về tình trạng đốt tiền, khiến đợt chào bán này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của công ty. Các trái phiếu có lãi suất 6,75%, đáo hạn vào năm 2030 và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 3 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các trái phiếu này là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp và sẽ trả lãi nửa năm một lần với kỳ thanh toán đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 năm 2025. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tỷ lệ thanh khoản hiện tại ở mức 2,05, cho thấy đủ khả năng thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Người nắm giữ trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu của họ trong một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 3 năm 2030, và bất cứ lúc nào sau ngày đó cho đến ngay trước ngày đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi được ấn định ở mức 196,0784 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 5,10 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 27,5% so với giá chào bán cổ phiếu thường đồng thời. Tỷ lệ chuyển đổi và giá có thể được điều chỉnh trong các tình huống cụ thể.
Eos có thể chuộc lại trái phiếu bằng tiền mặt trong một số điều kiện nhất định bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2028 và kết thúc ngay trước ngày đáo hạn. Nếu xảy ra "thay đổi cơ bản", người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu Eos mua lại trái phiếu của họ bằng tiền mặt với giá 110% mệnh giá, cộng với lãi tích lũy, nếu thay đổi xảy ra trước ngày 15 tháng 6 năm 2027, và ở mức 105% sau ngày đó.
Số tiền thu ròng từ trái phiếu, ước tính khoảng 216 triệu USD (hoặc 240 triệu USD nếu quyền chọn trái phiếu bổ sung được thực hiện đầy đủ), sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu chuyển đổi hiện có, trả trước một phần khoản vay còn tồn đọng và cho các mục đích công ty nói chung. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm lãi suất trên các khoản vay Thỏa thuận Tín dụng còn lại từ 15% xuống 7% và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027.
Ngoài ra, Eos đã định giá một đợt chào bán công khai riêng biệt với 18,75 triệu cổ phiếu thường với giá 4,00 USD mỗi cổ phiếu, với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 2,81 triệu cổ phiếu. Việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu độc lập với đợt chào bán cổ phiếu và ngược lại.
Các đợt chào bán trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu thường nào có thể chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Eos Energy Enterprises. Với hệ số beta là 2,12, cổ phiếu EOSE thể hiện sự biến động đáng kể so với thị trường rộng hơn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Eos Energy, bao gồm 15 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích đầy đủ thông qua InvestingPro với báo cáo nghiên cứu chi tiết, một phần trong phạm vi bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong tin tức gần đây khác, Eos Energy Enterprises, Inc. đã công bố đợt chào bán công khai 18,75 triệu cổ phiếu với giá 4 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 70,5 triệu USD. Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các thao tác tài chính, bao gồm mua lại 126 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi và trả trước 50 triệu USD theo thỏa thuận tín dụng, điều này sẽ giảm lãi suất PIK từ 15% xuống 7% và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027. Ngoài ra, Eos Energy dự định chào bán riêng biệt 175 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030, với các quyền chọn cho người mua ban đầu để mua thêm. Đợt chào bán cổ phiếu và đợt chào bán trái phiếu không phụ thuộc vào nhau. Jefferies và J.P. Morgan đang dẫn đầu đợt chào bán cổ phiếu, trong khi công ty đã đảm bảo các điều khoản thỏa thuận tín dụng sửa đổi với các bên cho vay để tạo điều kiện cho các giao dịch này. Hơn nữa, Eos Energy đã đạt được Thỏa thuận Chấp thuận Hạn chế với Bộ Năng lượng, cho phép các đợt chào bán đề xuất và việc sử dụng số tiền thu được. Những phát triển này phản ánh các thao tác tài chính chiến lược của Eos Energy khi công ty điều chỉnh cơ cấu vốn của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.