Vào thứ Tư, Jones Trading đã bắt đầu bảo hiểm trên Enliven Therapeutics (NASDAQ: ELVN), chỉ định xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là $ 36.00. Công ty nhấn mạnh sự phát triển của Enliven về các loại thuốc có tính chọn lọc cao và có khả năng hàng đầu cho bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML) và ung thư vú dương tính với HER2, cũng như ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) với đột biến HER2 exon 20. Nhà phân tích đã trích dẫn một đội ngũ các nhà hóa học mạnh mẽ là động lực chính cho sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư đối với công ty.
Việc FDA gần đây đã tăng tốc phê duyệt Scemblix của Novartis cho CML vào ngày 29 tháng 10 được ghi nhận là một sự phát triển tích cực cho không gian điều trị CML. Sự chấp thuận này được coi là mở đường cho ELVN-001 của Enliven Therapeutics, có khả năng được sử dụng kết hợp với Scemblix do cơ chế hoạt động khác nhau của nó. Nhà phân tích cho rằng ELVN-001 cũng có thể chuyển sang các dòng điều trị sớm hơn khi Scemblix chuyển sang liệu pháp đầu tay.
Dữ liệu mới nhất của Enliven Therapeutics cho thấy tỷ lệ đáp ứng phân tử chính (MMR) tích lũy là 44%, được coi là đi trước các đối thủ cạnh tranh, cùng với hồ sơ an toàn thuận lợi. Nhà phân tích cũng chỉ ra ELVN-002, được thiết kế để thâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương (CNS), như một loại thuốc tốt nhất tiềm năng để điều trị bệnh nhân di căn não do ung thư vú và NSCLC, một tình trạng vẫn chưa được đáp ứng trong bối cảnh điều trị hiện tại.
Công ty ước tính doanh thu cao điểm được điều chỉnh xác suất khoảng 800 triệu đô la trên toàn thế giới cho ELVN-001 ở dòng thứ hai trở lên CML vào năm 2036 và khoảng 765 triệu đô la trên toàn thế giới cho ELVN-002 trong ung thư vú dương tính với HER2 và NSCLC đột biến HER2 exon 20 vào cùng năm. Giá cổ phiếu hiện tại đang giao dịch ở mức gấp ba lần doanh số bán hàng cao nhất dựa trên ước tính điều chỉnh rủi ro của họ cho năm 2036, với tỷ lệ chiết khấu là 12%. Jones Trading dự đoán sự cải thiện về xác suất thành công và thâm nhập thị trường sau dữ liệu mở rộng hơn dự kiến vào năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Enliven Therapeutics đã duy trì triển vọng tích cực từ các công ty khác nhau sau những phát triển gần đây. H.C. Wainwright, TD Cowen và Mizuho Securities đều duy trì xếp hạng Mua, trong khi Baird đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Outperform. Những xác nhận này được đưa ra sau khi công ty trình bày kết quả Giai đoạn 1 đầy hứa hẹn cho thuốc ELVN-001, chứng minh tỷ lệ đáp ứng phân tử chính tích lũy 44% sau 24 tuần ở bệnh nhân bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML).
Hồ sơ an toàn của thuốc cũng được nhấn mạnh, không giảm liều và không ngừng do các tác dụng phụ xuất hiện trong điều trị ở liều 40 mg hoặc cao hơn. Các công ty dự đoán dữ liệu Giai đoạn 1 bổ sung vào năm 2025, bao gồm số lượng bệnh nhân lớn hơn và theo dõi kéo dài.
Ngoài ELVN-001, Enliven Therapeutics cũng đang phát triển ELVN-002, nhắm vào các thụ thể đột biến HER2WT và HER2. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và triển vọng thử nghiệm mạnh mẽ của công ty, với dự trữ tiền mặt 312 triệu đô la dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và gần đây đã đảm bảo khoảng 90 triệu đô la đầu tư tư nhân vào tài trợ vốn cổ phần công.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Enliven Therapeutics (NASDAQ: ELVN) đã cho thấy hiệu suất thị trường đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro tiết lộ tổng lợi nhuận giá 137,86% trong năm qua và lợi nhuận 64% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi Jones Trading bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ELVN đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực hiệu suất mạnh mẽ gần đây của cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,34 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ELVN hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -16,38 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Mặc dù thiếu lợi nhuận, một mẹo đầu tư chỉ ra rằng ELVN nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính khi theo đuổi các chương trình phát triển thuốc của mình. Vị trí tiền mặt mạnh mẽ này có thể rất quan trọng để tài trợ cho các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra cho ELVN-001 và ELVN-002, các ứng cử viên thuốc đầy hứa hẹn được nhấn mạnh trong bài báo.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thêm 5 lời khuyên có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của ELVN.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.