Energy Fuels sẽ chào bán 550 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi

DENVER - Energy Fuels Inc. (NYSE:UUUU) (TSX:EFR), hiện được định giá ở mức 3,82 tỷ USD và đang thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng giá 345% trong sáu tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch chào bán 550 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2031 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán.

Nhà sản xuất uranium và đất hiếm này, vốn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 82,5 triệu USD trái phiếu trong thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp với lãi suất trả nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của Energy Fuels trong một số điều kiện nhất định.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu. Phần còn lại sẽ hỗ trợ phát triển mạch tách đất hiếm Giai đoạn 2 tại Nhà máy White Mesa, thúc đẩy dự án cát khoáng nặng Donald ở Australia, và các nhu cầu doanh nghiệp chung. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 8,1, công ty duy trì khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ các sáng kiến này. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Energy Fuels, InvestingPro cung cấp cho người đăng ký quyền truy cập vào 17 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, bao gồm ước tính Giá trị Hợp lý chi tiết và dự báo tăng trưởng.

Liên quan đến đợt chào bán này, Energy Fuels dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ để bù đắp khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được chào bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ. Không có trái phiếu nào sẽ được chào bán tại Canada.

Theo thông cáo báo chí của công ty, đợt chào bán vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận cuối cùng từ Sàn giao dịch chứng khoán Toronto.

Energy Fuels vận hành các dự án uranium thu hồi thông thường và tại chỗ ở miền tây Hoa Kỳ và sở hữu Nhà máy White Mesa ở Utah, cơ sở chế biến uranium thông thường duy nhất được cấp phép đầy đủ tại quốc gia này. Mặc dù công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu 42,7% trong 12 tháng qua, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, theo dữ liệu của InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, cổ phiếu của Energy Fuels Inc. đã tăng đáng kể sau khi các nguyên tố đất hiếm được khai thác và chế biến tại Hoa Kỳ của công ty đã được sản xuất thành công thành nam châm vĩnh cửu cho xe điện và xe hybrid. Công ty xác nhận rằng oxit neodymium-praseodymium tinh khiết cao của họ, được sản xuất tại Nhà máy White Mesa ở Utah, đã đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và được sử dụng bởi nhà sản xuất lõi động cơ bộ truyền động lớn nhất của Hàn Quốc. Ngoài ra, Energy Fuels đã công bố một hợp tác quan trọng với Vulcan Elements để thiết lập chuỗi cung ứng trong nước cho nam châm đất hiếm, độc lập với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Energy Fuels sẽ cung cấp oxit đất hiếm tinh khiết cao cho Vulcan vào cuối năm 2025, với kế hoạch cho các thỏa thuận cung cấp dài hạn.

Hơn nữa, Energy Fuels đã tiết lộ kế hoạch rời đi của Phó Chủ tịch Điều hành ông Timothy J. Carstens, người sẽ rời đi vào cuối năm 2025. Quyết định này được đưa ra do những thay đổi hoạt động trong công ty. Trong lĩnh vực uranium rộng lớn hơn, cổ phiếu đã tăng vọt sau khi Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ ông David Wright đề cập đến kế hoạch tăng cường kho dự trữ uranium chiến lược quốc gia. Energy Fuels đã tăng 9% sau những bình luận này. Tuy nhiên, cổ phiếu hạt nhân và uranium đã giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa, với Oklo, Nano Nuclear Energy và Centrus Energy chứng kiến mức giảm đáng chú ý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.