enCore Energy thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 75 triệu USD

DALLAS - enCore Energy Corp. (NASDAQ:EU) (TSXV:EU), hiện được định giá 481,71 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 75 triệu USD đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì vị thế thanh khoản mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 11,25 triệu USD trái phiếu. Các trái phiếu chuyển đổi này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ lệ thanh toán hiện tại 2,53, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn rất tốt.

Theo thông báo, enCore có thể mua lại trái phiếu bằng tiền mặt sau ngày 21 tháng 8 năm 2028, nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định khi định giá.

Công ty uranium này dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thông thường khi chuyển đổi. Phần còn lại sẽ được dùng để trả các khoản vay còn tồn đọng và cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Các giao dịch quyền chọn có giới hạn này sẽ được thương lượng riêng với các tổ chức tài chính và dự kiến sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu thông thường ban đầu làm cơ sở cho các trái phiếu chuyển đổi, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng.

Các trái phiếu này sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, khiến chúng phải tuân theo các miễn trừ đăng ký hiện hành.

enCore Energy tự mô tả mình là một công ty uranium Hoa Kỳ với nhiều Nhà máy Xử lý Trung tâm đang hoạt động, sử dụng phương pháp thu hồi tại chỗ (ISR) để khai thác uranium. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thận trọng ở mức 0,04 và mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 3,23 USD đến 4,97 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện để đánh giá tốt hơn cơ hội đầu tư này.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, enCore Energy Corp. đã thông báo việc mua lại một khu đất rộng 5.900 mẫu Anh liền kề với Dự án Uranium Alta Mesa của công ty tại Texas. Việc mua lại này là một phần của liên doanh với Boss Energy Ltd. và nhằm mục đích có thể kéo dài tuổi thọ hoạt động của cơ sở chế biến uranium. Ngoài ra, công ty đã thăng chức ông Dain McCoig lên vị trí Giám đốc Điều hành sau khi sản lượng uranium tại cơ sở Alta Mesa tăng đáng kể. Tỷ lệ khai thác uranium của cơ sở đã tăng gấp đôi kể từ khi ông McCoig bắt đầu lãnh đạo đội ngũ vận hành vào đầu năm nay.

Trong các cập nhật quản trị doanh nghiệp, enCore Energy đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên, nơi các cổ đông đã phê duyệt danh sách đề cử giám đốc và lương thưởng cho ban điều hành. Hơn nữa, enCore Energy đã đảm bảo được việc gia hạn giấy phép từ Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas cho Dự án Uranium Thu hồi Tại chỗ Upper Spring Creek. Sự phê duyệt này cho phép bắt đầu xây dựng khu vực giếng và Nhà máy Trao đổi Ion Vệ tinh để hỗ trợ Nhà máy Xử lý Trung tâm Rosita. Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào việc xây dựng đúng thời hạn cơ sở mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với hoạt động của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.