Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
DALLAS - enCore Energy Corp. (NASDAQ:EU) (TSXV:EU), một công ty uranium với giá trị vốn hóa thị trường 447 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất đợt chào bán đã được công bố trước đó với 115 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,50% đáo hạn năm 2030, bao gồm việc thực hiện quyền chọn 15 triệu USD được cấp cho các nhà mua ban đầu.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho các trái phiếu là 303,9976 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi 3,2895 USD mỗi cổ phiếu. Điều này phản ánh mức phí bảo hiểm 27,5% so với giá đóng cửa ngày 19 tháng 8 là 2,58 USD trên Thị trường Vốn Nasdaq. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang bị định giá thấp ở mức giao dịch hiện tại.
Số tiền thu ròng từ đợt chào bán đạt khoảng 109,8 triệu USD sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng của các nhà mua ban đầu. Công ty đã phân bổ 11,5 triệu USD cho các giao dịch gọi có giới hạn và khoảng 10,6 triệu USD để trả các khoản vay còn tồn đọng, với phần còn lại dự định sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,53 và đòn bẩy tối thiểu, với nợ chỉ chiếm 4% vốn chủ sở hữu.
Các trái phiếu chuyển đổi và bất kỳ cổ phiếu thường nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc chưa được chứng nhận bởi bản cáo bạch tại Canada, giới hạn việc bán chúng trong các giao dịch được miễn trừ.
Cantor Fitzgerald & Co. đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, với Haywood Securities Inc. đóng vai trò đồng quản lý. HudsonWest LLC đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho enCore.
enCore Energy tự mô tả mình là một công ty uranium Hoa Kỳ với nhiều Nhà máy Xử lý Trung tâm đang hoạt động, sử dụng công nghệ thu hồi tại chỗ (ISR) để chiết xuất uranium. Danh mục dự án của công ty bao gồm các phát triển ở South Dakota và Wyoming. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của enCore, cùng với các chỉ số định giá chi tiết và dự báo của các nhà phân tích.
Bài viết này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, enCore Energy Corp. đã thông báo về việc định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mở rộng trị giá 100 triệu USD, tăng từ mức 75 triệu USD được lên kế hoạch ban đầu. Những Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,50% này sẽ đáo hạn vào năm 2030 và sẽ mang lãi suất trả nửa năm một lần bắt đầu từ năm 2026. Ngoài ra, enCore Energy đã mở rộng Dự án Uranium Alta Mesa bằng cách mua lại một khu đất rộng 5.900 mẫu liền kề với hoạt động hiện tại của mình, có khả năng kéo dài tuổi thọ hoạt động của cơ sở. Việc mua lại này là một phần của liên doanh với Boss Energy Ltd. Hơn nữa, enCore Energy đã thăng chức ông Dain McCoig lên vị trí Giám đốc Điều hành, sau khi sản lượng uranium tại cơ sở Alta Mesa tăng đáng kể, nơi tỷ lệ khai thác đã tăng gấp đôi kể từ tháng 3 năm 2025. Công ty cũng đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên, nơi các cổ đông đã phê duyệt việc bầu các giám đốc và thù lao điều hành như đã đề xuất.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.