Edward Jones ra mắt dịch vụ mới cho khách hàng có giá trị ròng cao

Edward Jones đã công bố ra mắt Edward Jones Generations, một dịch vụ khách hàng tư nhân mới cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng có giá trị ròng cao ở Hoa Kỳ. Dịch vụ này sẽ có sẵn cho một số khách hàng vào quý II năm 2025 và sẽ mở rộng hơn vào năm 2026. Edward Jones Generations™ nhằm mục đích cung cấp một bộ dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính nâng cao cho khách hàng có tài sản có thể đầu tư tối thiểu 10 triệu đô la.

Dịch vụ mới sẽ bao gồm lập kế hoạch tài chính phức tạp, quản lý đầu tư và nhiều loại sản phẩm và dịch vụ hơn, cùng với dịch vụ và hỗ trợ hoạt động chuyên dụng. Edward Jones đã hợp tác với EY và Husch Blackwell để cung cấp chuyên môn về thuế và pháp lý, đảm bảo dịch vụ toàn diện cho nhóm khách hàng có giá trị ròng cao của họ. Công ty nhấn mạnh sự hỗ trợ được cá nhân hóa và các mối quan hệ đáng tin cậy, nhằm giúp khách hàng và gia đình của họ quản lý tài sản của họ qua nhiều thế hệ.

David Chubak, Trưởng bộ phận Kinh doanh Hoa Kỳ và Phát triển Chi nhánh tại Edward Jones, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc hiểu và đáp ứng các nhu cầu riêng của khách hàng có giá trị ròng cao. Edward Jones Generations được thiết kế để cung cấp lời khuyên tài chính chuyên sâu và một bộ giải pháp phù hợp bao gồm phân tích dòng tiền, cân nhắc về ủy thác và bất động sản, chiến lược từ thiện và lập kế hoạch chủ doanh nghiệp.

Dịch vụ này cũng sẽ cung cấp kế hoạch thuế và bất động sản với sự hợp tác của EY và Husch Blackwell, bao gồm đầy đủ các dịch vụ từ tài liệu lập kế hoạch bất động sản đến chuẩn bị nộp thuế. Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ mạng lưới giới thiệu bên thứ ba mở rộng cho nhiều tình huống tài chính cụ thể, nâng cao khả năng cung cấp hỗ trợ toàn diện của công ty.

Chris Wallen, cố vấn tài chính có trụ sở tại Scottsdale tại Edward Jones, nhấn mạnh cách tiếp cận hợp tác của Edward Jones Generations™, tập hợp một đội ngũ chuyên gia để giải quyết nhu cầu của khách hàng theo một cách mới và mở rộng. Công ty cũng đang đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mới, bao gồm các khoản đầu tư thay thế, chiến lược thuế chủ động và các công cụ để quản lý các vị thế vốn chủ sở hữu tập trung.

Khách hàng có giá trị ròng cao sẽ có quyền truy cập vào Công ty Edward Jones Trust và Nhóm Tư vấn Khách hàng, cung cấp khả năng tư vấn nâng cao và hỗ trợ cho các nhu cầu tài chính khác nhau. Chubak kết luận bằng cách nhắc lại sự cống hiến của công ty trong việc hiểu các ưu tiên của khách hàng và đưa ra lựa chọn về cách họ tương tác với Edward Jones, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các giải pháp phục vụ cho mong muốn cụ thể của các cá nhân có giá trị ròng cao.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.