Driven Brands bán mảng rửa xe với giá 385 triệu USD

Investing.com — Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), nhà cung cấp dịch vụ ô tô hàng đầu với giá trị vốn hóa thị trường 2,58 tỷ USD, đã hoàn tất việc bán hoạt động rửa xe tại Mỹ cho Express Wash Operations, LLC, hoạt động dưới thương hiệu Whistle Express Car Wash. Cổ phiếu đã thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, tăng hơn 20% trong sáu tháng qua theo dữ liệu InvestingPro. Giao dịch được hoàn tất hôm nay đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược của Driven Brands nhằm tập trung vào thương hiệu Take 5 Oil Change và các hoạt động kinh doanh nhượng quyền khác.

Thương vụ bán cho Whistle bao gồm khoản thanh toán tiền mặt 255 triệu USD và một khoản vay có lãi trị giá 130 triệu USD, tùy thuộc vào các điều chỉnh thông thường sau khi hoàn tất giao dịch. Tiền mặt từ thương vụ này sẽ được dùng để giảm nợ, với mục tiêu của Driven Brands là đạt tỷ lệ đòn bẩy ròng 3x hoặc thấp hơn vào cuối năm 2026. Chiến lược giảm nợ này đặc biệt quan trọng khi xét đến tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty là 6,72x và tổng nợ 4,08 tỷ USD.

Ông Jonathan Fitzpatrick, Chủ tịch kiêm CEO của Driven Brands, cho biết: "Việc hoàn tất giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Driven Brands, cho phép chúng tôi tập trung vào hoạt động kinh doanh Take 5 Oil Change hàng đầu trong ngành, được hỗ trợ bởi các hoạt động kinh doanh nhượng quyền ổn định, tạo ra dòng tiền." Ông bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã tạo điều kiện cho thương vụ và tin tưởng rằng việc thoái vốn sẽ nâng cao khả năng theo đuổi các sáng kiến chiến lược của công ty.

Trong năm tài chính 2025, Driven Brands dự định báo cáo kết quả của mảng kinh doanh rửa xe đã bán như các hoạt động đã ngừng. William Blair & Company, L.L.C. đóng vai trò cố vấn tài chính, và Latham & Watkins LLP làm cố vấn pháp lý cho giao dịch này.

Driven Brands, có trụ sở tại Charlotte, North Carolina, là công ty mẹ của nhiều doanh nghiệp dịch vụ ô tô bao gồm Take 5 Oil Change, Meineke Car Care Centers, Maaco, 1-800-Radiator & A/C, Auto Glass Now và CARSTAR. Tính đến cuối năm tài chính 2024, công ty quản lý 5.200 địa điểm tại 14 quốc gia và phục vụ khoảng 70 triệu phương tiện, tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 2,3 tỷ USD từ 6,5 tỷ USD doanh số toàn hệ thống.

Thông tin về thương vụ bán này dựa trên thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến hoạt động và vị thế tài chính của công ty. Những tuyên bố này chịu nhiều rủi ro và bất định khác nhau, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự báo. Phân tích của InvestingPro cho thấy Driven Brands hiện đang được định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích sâu về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Driven Brands Holdings Inc. đã thông báo việc bán mảng kinh doanh rửa xe tại Mỹ cho Whistle Express Car Wash với giá khoảng 385 triệu USD. Việc thoái vốn này là một phần trong chiến lược tập trung vào các hoạt động lõi của công ty, đặc biệt là thương hiệu Take 5 Oil Change và các hoạt động kinh doanh nhượng quyền. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 2 năm 2025, với kế hoạch của Driven Brands là sử dụng tiền thu được chủ yếu để giảm nợ. Trước diễn biến này, BMO Capital Markets đã nâng mức giá mục tiêu cho Driven Brands lên 16,00 USD, duy trì xếp hạng Market Perform.

Ngoài ra, công ty đã tái cơ cấu báo cáo phân khúc để cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động của mình, có hiệu lực từ quý 1 năm 2025. Việc tái cơ cấu này đưa Take 5 Oil Change thành một phân khúc riêng biệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một động lực tăng trưởng. Driven Brands cũng đã gia hạn khoản tín dụng luân chuyển 300 triệu USD đến năm 2030, với các điều khoản cụ thể để đảm bảo ổn định tài chính.

Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 22,00 USD cho Driven Brands, phản ánh sự tin tưởng vào chiến lược và tiềm năng lợi nhuận tương lai của công ty. Các nhà phân tích đã xác nhận ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các năm tài chính 2025 và 2026, phù hợp với cấu trúc báo cáo mới của công ty. Những diễn biến này cùng nhau cho thấy sự tập trung chiến lược vào tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của Driven Brands.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.