“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
BROOMFIELD, Colo. - DigitalOcean Holdings , Inc. (NYSE:DOCN), nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây với giá trị vốn hóa thị trường 2,69 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030 trị giá 550 triệu USD, theo thông cáo báo chí. Đợt phát hành này, đã tăng từ mức 500 triệu USD được công bố trước đó, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 8. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, không có các khoản thanh toán lãi suất thường xuyên. DigitalOcean dự kiến sẽ thu về khoảng 532,4 triệu USD tiền thu ròng từ đợt phát hành, hoặc 605,6 triệu USD nếu người mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm trái phiếu. Vị thế tài chính vững mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 2,27 và tăng trưởng doanh thu 13,29% trong mười hai tháng qua.
Công ty dự định sử dụng 73,81 triệu USD từ số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn và phần còn lại, cùng với tiền mặt hiện có và 440 triệu USD từ các khoản vay có kỳ hạn, để mua lại khoảng 1,19 tỷ USD tổng mệnh giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% hiện tại đáo hạn năm 2026.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ trái phiếu trong các điều kiện cụ thể trước ngày 15 tháng 5 năm 2030, và bất cứ lúc nào sau đó cho đến khi đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 25,5317 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 39,17 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 32,5% so với giá đóng cửa ngày 11 tháng 8.
Đồng thời với đợt phát hành, DigitalOcean đã thông qua chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 100 triệu USD, dự kiến hết hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2027. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, và cổ phiếu hiện tại có vẻ được định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của DigitalOcean, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm thông tin này và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.
Các trái phiếu đang được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Trong tin tức gần đây khác, DigitalOcean Holdings Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng thị trường. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,59 USD, vượt dự báo 0,47 USD, và tạo ra doanh thu 219 triệu USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 216,7 triệu USD. Ngoài ra, DigitalOcean đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030, với quyền cho người mua ban đầu mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Những trái phiếu này dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với việc chuyển đổi được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai. Những phát triển này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược và hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.