MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), một công ty chuyên về thanh toán và dữ liệu đáng tin cậy, đã công bố ý định cung cấp 400 triệu đô la tiền giấy có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Việc phát hành riêng lẻ này nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như những người không phải là người Mỹ. những người tuân thủ Quy định S theo cùng một hành vi.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này, kết hợp với các khoản vay theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới, được dành để tái cấp vốn cho các hợp đồng tín dụng hiện có. Cụ thể, các quỹ sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho cơ sở cho vay A có kỳ hạn của công ty và cơ sở tín dụng quay vòng của nó, cũng như để trang trải phí và chi phí giao dịch. Các kế hoạch của Deluxe bao gồm tuyên bố lại và sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại để thiết lập các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới, bao gồm cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 400 triệu đô la và cơ sở cho vay A có kỳ hạn 500 triệu đô la.
Việc chào bán phụ thuộc vào việc kết thúc thành công việc sửa đổi và kê khai lại các cơ sở tín dụng nói trên. Điều quan trọng cần lưu ý là các ghi chú, cùng với các bảo lãnh liên quan, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu này.
Deluxe, với lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các giải pháp thanh toán và dữ liệu, tạo điều kiện cho hơn 2 nghìn tỷ đô la khối lượng thanh toán hàng năm. Công ty phục vụ một nhóm khách hàng đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức tài chính lớn và các thương hiệu tiêu dùng lớn.
Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Sẽ không có việc bán các ghi chú ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không bao gồm bất kỳ tuyên bố suy đoán hoặc hướng tới tương lai nào về hiệu suất trong tương lai của Deluxe Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Deluxe Corporation đã báo cáo thu nhập quý III cho năm 2024, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính của công ty và kỳ vọng chiến lược cho tương lai. Cuộc gọi thu nhập, được tổ chức bởi Phó Chủ tịch Chiến lược và Quan hệ Nhà đầu tư Brian Anderson, với sự tham dự của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Barry McCarthy và CFO Chip Zint, đã thảo luận về các biện pháp tài chính phi GAAP và các tuyên bố hướng tới tương lai. Đội ngũ quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược của công ty và các chỉ số hiệu suất trong tương lai, nhưng thừa nhận rằng kết quả thực tế có thể thay đổi do các yếu tố nhất định. Những yếu tố này, có thể khiến kết quả khác với dự đoán, được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của Deluxe và thông cáo báo chí gần đây. Trong một phiên hỏi đáp sau các nhận xét được chuẩn bị sẵn, không có sai sót tài chính cụ thể nào được thảo luận. Những phát triển này là một phần trong các hoạt động gần đây của công ty và cho thấy cam kết của công ty đối với tính minh bạch và hoạch định chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Deluxe Corporation (NYSE: DLX) tiến lên phía trước với việc chào bán trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 400 triệu đô la, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu tài chính gần đây và những hiểu biết của chuyên gia có giá trị. Theo InvestingPro, Deluxe tự hào có vốn hóa thị trường là 1,03 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực thanh toán và giải pháp dữ liệu.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 54,1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Con số ấn tượng này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, làm nổi bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Deluxe. Tỷ suất lợi nhuận cao như vậy có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính khi thực hiện sáng kiến cung cấp nợ và tái cấp vốn mới này.
Ngoài ra, chính sách cổ tức của Deluxe nổi bật. Công ty đưa ra tỷ lệ cổ tức là 5,17%, điều này rất có ý nghĩa trong môi trường thị trường ngày nay. Điều này được bổ sung bởi một InvestingPro Tip lưu ý rằng Deluxe "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp", nhấn mạnh cam kết của nó đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả khi nó quản lý cấu trúc nợ của mình.
Đối với các nhà đầu tư xem xét triển vọng dài hạn của Deluxe, điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E (đã điều chỉnh) của công ty ở mức 12,37 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Mức định giá tương đối khiêm tốn này có thể hấp dẫn, đặc biệt là với một InvestingPro Tip khác cho thấy Deluxe đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Những hiểu biết này cung cấp một cái nhìn rộng hơn về tình hình tài chính của Deluxe khi nó thực hiện động thái tái cấp vốn quan trọng này. Các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể truy cập các mẹo và dữ liệu bổ sung thông qua InvestingPro, cung cấp thêm 11 mẹo cho Deluxe Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.