CrowdStrike chia sẻ mục tiêu được Rosenblatt nâng lên nhờ thu nhập mạnh mẽ

Hôm thứ Tư, Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) lên 420 đô la từ 415 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiệu suất hàng quý của công ty an ninh mạng vượt quá mong đợi, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực tài chính quan trọng.

CrowdStrike đã báo cáo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu tăng 33%. Các chỉ số lợi nhuận của công ty cũng mạnh mẽ không kém, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 21,6% và tỷ suất lợi nhuận Dòng tiền tự do (FCF) là 35%.

Những kết quả này được cho là do nhu cầu rộng rãi trên nền tảng của CrowdStrike, tỷ lệ thắng cao và tác động tích cực của mô hình cấp phép linh hoạt Falcon, hợp nhất các sản phẩm điểm khác nhau trên nền tảng Falcon.

Triển vọng của công ty trong quý II có vẻ mạnh mẽ, với một đường ống kỷ lục báo hiệu tiềm năng tăng trưởng bền vững. Hiệu quả tài chính của CrowdStrike nổi bật trong ngành an ninh mạng, được đánh dấu bằng mức tăng trưởng ARR 33%, doanh thu tăng 33%, tỷ suất lợi nhuận hoạt động vững chắc và tỷ suất lợi nhuận FCF dự kiến cho năm tài chính 2025 dao động từ 31% đến 33%.

Dựa trên các chỉ số mạnh mẽ này và hướng dẫn cập nhật, Rosenblatt đã điều chỉnh ước tính cho các năm tài chính 2024 và 2025.

Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn kết quả tài chính đặc biệt và tiềm năng tăng trưởng của CrowdStrike làm cơ sở để nhắc lại xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá.

Trong một tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng CrowdStrike Holdings đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm tài chính 2025 với mức tăng trưởng đáng kể hàng năm.

Doanh thu vượt qua ước tính đồng thuận của FactSet và công ty đã đạt được doanh thu định kỳ hàng năm mới (ARR) cao hơn 7,7% so với dự đoán.

Đáng chú ý, ARR của CrowdStrike đạt mức cao mới là 3,65 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 33% so với năm trước. Dòng tiền tự do (FCF) của công ty đạt 323 triệu đô la, chiếm 35% doanh thu, và nó cũng báo cáo thu nhập hoạt động và tỷ suất lợi nhuận kỷ lục, thu nhập ròng và EPS.

Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá 400 đô la, trong khi Mizuho Securities giảm mục tiêu giá xuống còn 370 đô la, với lý do giảm bội số công ty tương đương.

TD Cowen đã xác nhận mục tiêu giá là 400 đô la và RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 420 đô la. Những đánh giá này nêu bật vị trí thị trường khác biệt của CrowdStrike và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Sự tăng trưởng ấn tượng của công ty được củng cố bởi việc áp dụng nền tảng ngày càng tăng, với các giao dịch bao gồm tám mô-đun trở lên mở rộng với tốc độ 95% hàng năm.

Hướng dẫn nâng cao của CrowdStrike cho quý II cũng là một dấu hiệu tích cực, với việc ban lãnh đạo chọn nâng dự báo của họ cho năm tài chính 2025. Những phát triển gần đây này cung cấp cái nhìn thoáng qua về hiệu suất và vị thế thị trường đang diễn ra của CrowdStrike.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.