Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
HOUSTON - Crescent Energy Finance LLC, một công ty con của Crescent Energy Company (NYSE:CRGY), đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng các chủ sở hữu Trái phiếu cao cấp 9,250% đáo hạn năm 2028 đã chào bán 306.125.000 USD tính theo mệnh giá tính đến Ngày Chào mua Sớm trong đợt chào mua bằng tiền mặt. Đợt chào mua này diễn ra khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang quản lý khoản nợ đáng kể lên đến 3,6 tỷ USD, với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,78, cho thấy điều kiện thanh khoản khá căng thẳng.
Công ty đang đề nghị mua lại tối đa 500 triệu USD tổng mệnh giá của các trái phiếu đang lưu hành. Những người nắm giữ đã chào bán trước Ngày Chào mua Sớm 7 tháng 7 sẽ nhận được 1.043,75 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, bao gồm khoản thưởng chào mua sớm 50 USD.
Việc thanh toán cho các trái phiếu được chào bán trước Ngày Chào mua Sớm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7, trong khi thanh toán cho các trái phiếu được chào bán sau Ngày Chào mua Sớm nhưng trước ngày hết hạn 22 tháng 7 sẽ được thực hiện sau Ngày Hết hạn.
Đợt chào mua không phụ thuộc vào bất kỳ số lượng trái phiếu tối thiểu nào được chào bán. Các trái phiếu đã được chào bán hợp lệ trước Ngày Chào mua Sớm không thể rút lại ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế khi luật pháp yêu cầu quyền rút lại bổ sung.
BofA Securities đang đóng vai trò là Nhà quản lý Giao dịch độc quyền cho đợt chào mua, với Global Bondholder Services Corporation đóng vai trò là đại lý lưu ký và thông tin.
Crescent Energy Company tự mô tả là một công ty năng lượng Hoa Kỳ với tài sản tập trung ở Texas và vùng Rockies. Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty và được bổ sung bằng dữ liệu từ InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,56 USD, so với dự báo 0,48 USD. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu, báo cáo 950,17 triệu USD so với 941,57 triệu USD dự kiến. Ngoài ra, Crescent Energy đã công bố giá 600 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2034, tăng so với kế hoạch ban đầu là 500 triệu USD, với số tiền thu được dự định để tài trợ cho đợt chào mua Trái phiếu cao cấp 9,250% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành. Piper Sandler đã bắt đầu đánh giá Crescent Energy với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 14,00 USD, nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào lưu vực Eagle Ford và sổ sách phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ. Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh, duy trì mức giá mục tiêu 16,00 USD, lưu ý dòng tiền tự do mạnh mẽ của Crescent Energy và sự phù hợp với hướng dẫn sản xuất. Công ty đã đạt mức sản lượng kỷ lục, đạt 258.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, và báo cáo EBITDA điều chỉnh là 530 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của Crescent Energy đã giảm trong giao dịch sau giờ, phản ánh biến động rộng hơn của thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.