Crescent Energy ra mắt đợt chào bán 18 triệu cổ phiếu

Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY), một công ty năng lượng của Hoa Kỳ có tài sản ở Texas và Rockies, đã bắt đầu chào bán công khai 18 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 15,54 đô la, cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 34% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Việc chào bán, được công bố hôm nay, là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tài trợ cho việc mua lại Ridgemar (Eagle Ford) LLC sắp tới, dự kiến sẽ được hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2025.

Việc chào bán này đang được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký có hiệu lực trên Mẫu S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Mặc dù việc mua lại Ridgemar không phụ thuộc vào đợt chào bán này và ngược lại, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để trang trải một phần tiền mặt của việc mua lại. Nếu việc mua lại không được tiến hành, số tiền huy động được sẽ được hướng đến việc giảm nợ của Crescent theo cơ sở tín dụng quay vòng hoặc cho các mục đích chung của công ty.

Crescent cũng đã đề xuất cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2,7 triệu cổ phiếu với giá chào bán ra công chúng, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này bao gồm Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. và Evercore Group L.L.C.

Việc hoàn thành đợt chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì chắc chắn về thời điểm hoặc liệu đợt chào bán có thể được hoàn tất hay không, hoặc liên quan đến quy mô và điều khoản cuối cùng.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch bổ sung sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo, cũng như bản cáo bạch bổ sung cuối cùng khi có, từ các tổ chức tài chính nói trên.

Thông cáo báo chí này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán cổ phiếu phổ thông Loại A sẽ không hợp pháp ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Trong một tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã ký một thỏa thuận mua lại tài sản ở khu vực Eagle Ford từ Ridgemar Energy với khoản thanh toán trước là 905 triệu đô la. Việc mua lại, là một phần trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của Crescent trong khu vực Eagle Ford, dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025. Công ty dự đoán rằng việc mua lại sẽ nâng cao một số chỉ số tài chính chính, bao gồm Dòng tiền hoạt động và Dòng tiền tự do đòn bẩy.

Trong quý III/2024, Crescent Energy đã báo cáo mức sản lượng kỷ lục là 219.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, vượt quá kỳ vọng trước đó. Thành công này là nhờ sự tích hợp hiệu quả của việc mua lại SilverBow. Công ty cũng điều chỉnh triển vọng sản xuất tăng trong quý thứ ba liên tiếp, với chi phí vốn dự kiến dao động từ 425 triệu USD đến 455 triệu USD trong thời gian còn lại của năm.

Kết quả tài chính quý 3 của Crescent Energy cũng tiết lộ EBITDA đã điều chỉnh khoảng 430 triệu đô la và dòng tiền tự do đòn bẩy là 160 triệu đô la. Công ty tiếp tục khám phá các thương vụ mua bán và sáp nhập chiến lược trong khi vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, với đòn bẩy ròng ở mức 1,5 lần. Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết của Crescent Energy trong việc phân bổ vốn có kỷ luật và tăng trưởng bền vững vì giá trị cổ đông lâu dài.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.