Crescent Energy phát hành 750 triệu đô la tiền giấy cao cấp để tài trợ cho việc sáp nhập SilverBow

HOUSTON - Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY), một công ty năng lượng có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố kế hoạch phát hành 750 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2033 thông qua công ty con Crescent Energy Finance LLC. Các ghi chú, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sẽ được cung cấp cho người mua đủ điều kiện theo các quy định chứng khoán cụ thể.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán các ghi chú cao cấp này chủ yếu để tài trợ cho việc xem xét tiền mặt cho việc sáp nhập sắp xảy ra với SilverBow Resources, Inc. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được hướng tới việc trả nợ hiện tại của SilverBow sau giao dịch. Ngoài ra, trong khi chờ xử lý các ứng dụng cụ thể, một phần số tiền thu được có thể được sử dụng để trả số tiền theo cơ sở tín dụng quay vòng của Crescent.

Các ghi chú được đề xuất sẽ được đảm bảo trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp bởi các công ty con của tổ chức phát hành cũng đảm bảo các ghi chú hiện có và khoản nợ theo cơ sở tín dụng quay vòng. Các ghi chú và bảo lãnh liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và cho những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ luật hiện hành.

Nếu việc sáp nhập với SilverBow không được hoàn thành trước ngày 22 tháng 5 năm 2025 hoặc nếu một số điều kiện bất lợi phát sinh trước đó, Crescent sẽ được yêu cầu mua lại tất cả các ghi chú chưa thanh toán theo giá phát hành ban đầu của họ, cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Crescent Energy.

Trong các tin tức gần đây khác, Raymond James đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 18 đô la, trích dẫn ý nghĩa tài chính có lợi của việc sáp nhập. Truist Securities cũng tăng mục tiêu giá lên 20 USD, nhấn mạnh sự gia tăng dự kiến đối với dòng tiền tự do của Crescent Energy và các số liệu thiết yếu khác.

Việc mua lại SilverBow được thiết lập để định vị Crescent là nhà sản xuất lớn thứ hai trong khu vực Eagle Ford, với thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý III năm 2024. Các cổ đông của SilverBow sẽ có tùy chọn nhận cổ phiếu Crescent hoặc tiền mặt trên mỗi cổ phiếu.

Hơn nữa, Crescent Energy đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với sản lượng kỷ lục và dòng tiền đáng kể. Công ty đã vượt quá kỳ vọng của thị trường, báo cáo EBITDA cao hơn dự đoán và dòng tiền tự do, đồng thời nâng triển vọng sản xuất cả năm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY), hiện đang điều hướng một vụ sáp nhập phức tạp với SilverBow Resources, cho thấy một bức tranh tài chính hỗn hợp theo dữ liệu gần đây. Với vốn hóa thị trường là 1,36 tỷ USD, các chỉ số định giá của công ty đưa ra một bức tranh đầy thách thức. Tỷ lệ P/E ở mức âm -46,14 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh cuộc đấu tranh của Crescent để duy trì lợi nhuận trong năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ PEG là 0,8 cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập trong tương lai, phù hợp với Mẹo InvestingPro dự báo thu nhập ròng của Crescent sẽ tăng trong năm nay.

Về mặt hoạt động, tỷ suất lợi nhuận gộp của Crescent vẫn mạnh mẽ ở mức 54,67%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ liên quan đến doanh thu. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty là một mối quan tâm, như được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng Crescent hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty có kế hoạch phát hành 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp, điều này có thể ảnh hưởng hơn nữa đến tỷ lệ đòn bẩy của nó. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty lớn hơn tài sản lưu động, điều này có thể làm tăng rủi ro thanh khoản trong thời gian tới.

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Crescent, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn. Ví dụ, trong khi công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Những hiểu biết này có thể chứng minh giá trị trong việc đánh giá tiềm năng của Crescent cho một vòng quay tài chính sau sáp nhập.

Độc giả quan tâm có thể tìm thấy phân tích chi tiết hơn và lời khuyên về Crescent Energy bằng cách truy cập InvestingPro. Ngoài ra, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cung cấp thêm hướng dẫn về đầu tư vào Crescent Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.