Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
DETROIT - Rocket Companies, Inc. (NYSE: RKT), nền tảng fintech có trụ sở tại Detroit với giá trị vốn hóa thị trường 25,2 tỷ USD và doanh thu hàng năm 5,1 tỷ USD, đã thông báo ý định phát hành 4 tỷ USD trái phiếu cao cấp, chia đều giữa các trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 và 2033. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 22,05, cho thấy tình hình tài chính vững mạnh. Đợt chào bán này được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và nhà đầu tư ngoài Hoa Kỳ.
Các trái phiếu, khi phát hành, sẽ được bảo đảm bởi Rocket Mortgage, LLC, và các công ty con trong nước của nó. Ngoài ra, các thương vụ mua lại đang chờ xử lý của Redfin Corporation và Mr. Cooper Group Inc. sẽ mở rộng các bảo đảm để bao gồm Redfin và Mr. Cooper, cùng với các công ty con tương ứng của họ. Với tổng nợ hiện tại là 14,8 tỷ USD, đợt chào bán này thể hiện sự mở rộng đáng kể vị thế nợ của công ty. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về cấu trúc nợ và các chỉ số sức khỏe tài chính của Rocket Companies, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích công ty chi tiết có sẵn.
Rocket Companies dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho một loạt các thao tác tài chính. Những thao tác này bao gồm việc mua lại các trái phiếu cao cấp hiện có của Nationstar Mortgage Holdings Inc., một công ty con của Mr. Cooper, và trả nợ có đảm bảo của công ty và các công ty con sau khi hoàn tất các thương vụ mua lại. Đáng chú ý, đợt chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn thành các thương vụ mua lại. Tuy nhiên, nếu việc mua lại Mr. Cooper không được hoàn tất trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, một đợt mua lại bắt buộc đặc biệt của các trái phiếu sẽ được kích hoạt.
Các trái phiếu và bảo đảm liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí này cũng bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, vốn phụ thuộc vào rủi ro và sự không chắc chắn. Những tuyên bố này dựa trên các giả định có thể không thành hiện thực, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự đoán. Với hệ số beta là 2,28, cổ phiếu thể hiện sự biến động đáng kể so với thị trường. Các hồ sơ gần đây của công ty với SEC nêu chi tiết những rủi ro này. InvestingPro đã xác định thêm 8 yếu tố rủi ro chính và cơ hội tăng trưởng cho RKT, chỉ có sẵn cho người đăng ký.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Rocket Companies, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Rocket Companies đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,04 USD và doanh thu vượt dự báo ở mức 1,3 tỷ USD. Kết quả này nổi bật chiến lược thực thi và sức mạnh hoạt động của Rocket. Công ty cũng thông báo mua lại Redfin và Mr. Cooper, nhằm nâng cao nền tảng sở hữu nhà tích hợp của mình. Những thương vụ mua lại này dự kiến sẽ củng cố mô hình kinh doanh của Rocket và mở rộng dữ liệu và quan hệ đối tác hệ sinh thái. Trong khi đó, Citron Research đã bày tỏ triển vọng lạc quan về Rocket Companies, gợi ý giá trị doanh nghiệp tương lai là 60 tỷ USD dựa trên việc sử dụng công nghệ đổi mới và vị thế chiến lược trong lĩnh vực bất động sản. Mặt khác, Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Rocket Companies xuống 13 USD, trích dẫn triển vọng thận trọng hơn do hướng dẫn quý 2 của công ty và dự đoán biên lợi nhuận tương lai thấp hơn. Ngoài ra, Rocket Companies đã tiết lộ sự thay đổi trong hội đồng quản trị, với việc bà Nancy Tellem quyết định không tái ứng cử, giảm quy mô hội đồng từ chín xuống tám thành viên. Những diễn biến này phản ánh chiến lược đang phát triển và vị thế thị trường của Rocket Companies.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.