Commvault định giá đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi mở rộng trị giá 785 triệu USD

TINTON FALLS, N.J. - Commvault Systems, Inc. (NASDAQ:CVLT), công ty phần mềm quản lý dữ liệu với giá trị vốn hóa thị trường 8,3 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 82%, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ mở rộng trị giá 785 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Không lãi suất đáo hạn năm 2030, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Theo dữ liệu của InvestingPro, hiện tại công ty dường như được định giá cao hơn so với Giá trị Hợp lý, mặc dù vẫn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ.

Đợt chào bán, ban đầu được ấn định ở mức 750 triệu USD, đã được tăng thêm 35 triệu USD và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 5 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các trái phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Vị thế tài chính vững chắc của công ty được phản ánh qua khả năng chi trả lãi vay bằng dòng tiền, như được nhấn mạnh trong phân tích của InvestingPro, cung cấp thêm 13 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính của công ty.

Các trái phiếu chuyển đổi sẽ có giá chuyển đổi ban đầu khoảng 236,88 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của Commvault là 178,78 USD vào ngày 2 tháng 9.

Liên quan đến đợt chào bán, Commvault đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ trái phiếu. Giá trần được ấn định ở mức 357,56 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá đóng cửa của cổ phiếu công ty vào ngày 2 tháng 9.

Công ty dự định sử dụng khoảng 86,9 triệu USD từ số tiền thu được ròng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và khoảng 117,7 triệu USD để mua lại khoảng 0,66 triệu cổ phiếu phổ thông. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm các thương vụ mua lại hoặc đầu tư chiến lược.

Các trái phiếu sẽ không mang lãi suất thông thường, và số tiền gốc sẽ không tích lũy. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi hạn chế trước ngày 15 tháng 3 năm 2030, sau đó họ có thể chuyển đổi trái phiếu của mình bất cứ lúc nào cho đến khi đáo hạn.

Commvault cũng cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 115 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 11 ngày.

Các trái phiếu sẽ không được mua lại trước ngày 22 tháng 9 năm 2028. Sau ngày đó, Commvault có thể mua lại trái phiếu trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả việc giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán trừ khi được miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu 21,6% trong 12 tháng qua và các chỉ số tài chính mạnh mẽ, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Commvault có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên gia về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Commvault đã giới thiệu hai sản phẩm mới cho danh mục HyperScale: HyperScale Edge và HyperScale Flex. HyperScale Edge nhắm đến các địa điểm từ xa với nguồn lực CNTT hạn chế, trong khi HyperScale Flex nhắm đến sao lưu hiệu suất cao cho khối lượng công việc đòi hỏi dữ liệu lớn. Hiệu suất quý tài chính đầu tiên gần đây của Commvault đã thu hút sự chú ý, với KeyBanc nâng mục tiêu giá cho công ty lên 225 USD, trích dẫn số liệu doanh thu định kỳ hàng năm mạnh mẽ. RBC Capital cũng tăng mục tiêu giá lên 217 USD, nhấn mạnh kết quả tài chính vững chắc và hướng dẫn của công ty. Cantor Fitzgerald nâng mục tiêu giá lên 189 USD, lưu ý rằng doanh thu của công ty vượt 5%, nhờ vào các thỏa thuận giấy phép Kỳ hạn lớn. Guggenheim cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 220 USD, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bảo vệ dữ liệu. Công ty báo cáo doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng theo tiền tệ không đổi hữu cơ là 40 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Những phát triển này phản ánh xu hướng Commvault vượt quá kỳ vọng và nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.