Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Hôm thứ Hai, Wolfe Research đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Stifel Financial Corp (NYSE: SF), chuyển xếp hạng của cổ phiếu từ Outperform sang Peer Perform. Sự thay đổi này phản ánh việc đánh giá lại vị thế của công ty trong bối cảnh thị trường năng động hiện tại, đặc biệt là liên quan đến triển vọng quét tiền mặt của công ty.
Stifel Financial, được biết đến với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và thu nhập lãi ròng lành mạnh, đã được công nhận vì sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và xu hướng bảng cân đối kế toán vững chắc. Công ty, có một phần đáng kể doanh thu gắn liền với Thị trường vốn, đã sẵn sàng để hưởng lợi từ sự hồi sinh trong các hoạt động Ngân hàng Đầu tư.
Bất chấp những điểm mạnh này, nhà phân tích tại Wolfe Research lưu ý rằng tác động thu nhập tiềm năng, ước tính hơn 10%, đã không được phản ánh đầy đủ vào hiệu suất cổ phiếu của công ty, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm khiêm tốn so với S&P Financials kể từ ngày 11/7/2024.
Sự ra mắt chủ động của sản phẩm SMART của Stifel đã giúp công ty điều hướng sự phức tạp của việc phân loại tiền mặt, định vị nó thuận lợi so với các công ty cùng ngành. Với hơn 60% tài sản được quản lý (AUM) trong lĩnh vực môi giới và hoạt động kinh doanh thị trường vốn đáng kể, Stifel dự kiến sẽ được bảo vệ phần nào nếu tư vấn định giá lại tiền mặt để phù hợp với lãi suất Quỹ Liên bang.
Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về kịch bản mà tiền mặt môi giới cũng có thể bị xem xét kỹ lưỡng, điều này sẽ khiến Stifel gặp bất lợi do hỗn hợp AUM của nó. Ngoài ra, có những rủi ro giảm giá đối với các ước tính đồng thuận, với mức giảm dự kiến trong những năm tới. Những yếu tố này đã dẫn đến quyết định áp dụng xếp hạng Peer Perform cho đến khi rõ ràng hơn về triển vọng quét tiền mặt.
Trong các tin tức gần đây khác, Stifel Financial đã là chủ đề của một loạt các diễn biến đáng chú ý. TD Cowen đã sửa đổi lập trường của mình đối với Stifel Financial, hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá 12 tháng xuống còn 89 đô la từ 94 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này dựa trên việc đánh giá lại dự báo thu nhập của công ty cho năm 2024 và 2025, đồng thời hiệu chỉnh lại định giá tổng các bộ phận.
Stifel Financial cũng báo cáo kết quả quý 1/2024 mạnh mẽ, với tổng doanh thu thuần vượt 1,16 tỷ USD, đánh dấu mức cao thứ hai trong lịch sử của công ty. Phân khúc quản lý tài sản toàn cầu chứng kiến mức cao kỷ lục, đóng góp đáng kể vào hiệu suất của công ty.
Ngoài ra, Stifel đã hình thành quan hệ đối tác giới thiệu dịch vụ môi giới chính với Marex Group plc để tăng cường cung cấp cho các khách hàng quản lý đầu tư và quỹ phòng hộ của họ. Sự hợp tác này tích hợp khả năng giao dịch và thực hiện của cả hai công ty.
Trên một lưu ý liên quan, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua cho Stifel Financial, với lý do các khoản vay tăng 2% so với tháng trước. Điều này cho thấy tiềm năng tích lũy biên lãi ròng và những dấu hiệu tích cực trên thị trường vốn.
Stifel cũng báo cáo tổng tài sản khách hàng tăng 12% và tài sản khách hàng tính phí tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này được cho là do những nỗ lực tuyển dụng thành công và sự đánh giá cao của thị trường. Đây là tất cả những phát triển gần đây của Stifel Financial, phản ánh một giai đoạn hoạt động mạnh mẽ và quan hệ đối tác chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stifel Financial Corp (NYSE: SF) đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty và thành tích tăng cổ tức trong bảy năm liên tiếp. Quản lý tài chính chủ động của công ty cũng được phản ánh trong hiệu suất vững chắc của công ty trong năm năm qua. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nghĩa vụ ngắn hạn hiện vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty với Tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 16,02, thấp hơn mức trung bình của thị trường hiện tại, cho thấy khả năng định giá thấp. Ngoài ra, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 94,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, hiệu quả của Stifel trong việc tạo ra doanh thu là rõ ràng. Các nhà đầu tư cũng có thể thấy tỷ suất cổ tức của công ty là 2,02% và tăng trưởng cổ tức gần đây là 16,67% hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét tổng lợi nhuận giá một năm là 32,52% tính đến năm 2024.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Stifel Financial. Người đăng ký có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa thông tin đầu tư có giá trị.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.