Hôm thứ Ba, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình về G1 Therapeutics (NASDAQ: GTHX) sau kết quả thử nghiệm lâm sàng gần đây của công ty. Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu xuống còn 3,00 đô la từ 9,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Việc sửa đổi được đưa ra sau khi G1 Therapeutics thông báo hôm thứ Hai rằng nghiên cứu Giai đoạn 3 PRESERVE 2 về Cosela trong ung thư vú ba âm tính không đáp ứng được điểm cuối chính của nó. Nghiên cứu được thiết kế để đánh giá hiệu quả của Cosela, một chất ức chế CDK4 / 6 tiêm tĩnh mạch thoáng qua, ở những bệnh nhân trải qua hóa trị liệu đá quý / carbo đầu tay cho ung thư vú ba âm tính không thể cắt bỏ hoặc di căn tiến triển cục bộ (TNBC).
Thuốc hiện đang được phê duyệt để giảm suy tủy do hóa trị liệu ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng (ES-SCLC) và được khuyến cáo trong hai Hướng dẫn NCCN.
Mặc dù thử nghiệm không chứng minh được ý nghĩa thống kê về tỷ lệ sống sót tổng thể (HĐH) trong dân số có ý định điều trị, với tỷ lệ nguy hiểm là 0,91 và giá trị p là 0,884, hệ điều hành trung bình cao hơn một chút ở nhánh Cosela ở mức 17,4 tháng so với 17,8 tháng trong nhánh điều khiển. Ngoài ra, việc điều trị cho thấy một hồ sơ an toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đó và không có tín hiệu an toàn mới nào được báo cáo.
G1 Therapeutics nhấn mạnh bằng chứng lâm sàng liên tục về bảo vệ tủy với Cosela, lưu ý rằng giảm bạch cầu trung tính nặng chỉ xảy ra ở 8% bệnh nhân được điều trị bằng Cosela so với 29% ở nhóm đối chứng. Hơn nữa, tỷ lệ thiếu máu độ 3/4 và truyền hồng cầu thấp hơn ở nhánh Cosela của thử nghiệm.
Dựa trên những kết quả này, G1 Therapeutics có kế hoạch trình bày những phát hiện chi tiết từ thử nghiệm PRESERVE 2 tại một hội nghị y tế trong tương lai. H.C. Wainwright đã loại bỏ sự ra mắt dự kiến của Cosela trong TNBC khỏi mô hình tài chính của họ, điều này được phản ánh trong mục tiêu giá thấp hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả tích cực đã được báo cáo từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đối với trilaciclib kết hợp với ADC TROP2 ở bệnh nhân ung thư vú ba âm tính di căn. Dữ liệu cho thấy sự cải thiện về tỷ lệ sống sót tổng thể và giảm các tác dụng phụ. Những kết quả này sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ năm 2024 sắp tới.
Báo cáo thu nhập quý đầu tiên của G1 Therapeutics cho năm 2024 đã báo cáo doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng với mức tăng trưởng thể tích lọ cho sản phẩm của họ, COSELA. Công ty duy trì hướng dẫn doanh thu từ 60 triệu đến 70 triệu đô la trong năm. G1 Therapeutics cũng đảm bảo một thỏa thuận cấp phép với Pepper Bio, có thể mang lại khoản thanh toán lên tới 135 triệu đô la.
Sau những phát triển này, công ty đặt mục tiêu tập trung vào việc mở rộng kinh doanh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn mở rộng và khám phá các ứng dụng khác cho trilaciclib. G1 Therapeutics cũng đang thực hiện các bước chiến lược để hợp lý hóa hoạt động và mở rộng đường băng tiền mặt, hỗ trợ con đường dẫn đến lợi nhuận của công ty trong nửa cuối năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau kết quả thử nghiệm lâm sàng gần đây cho G1 Therapeutics, một phân tích dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một bối cảnh tài chính phức tạp cho công ty. Với vốn hóa thị trường là 116,06 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 91,89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, GTHX thể hiện khả năng giữ lại thu nhập từ doanh thu mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chỉ số hiệu suất của công ty cũng cho thấy những thách thức, bao gồm tỷ lệ P/E âm -3,83, cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng GTHX nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, giá hiện tại của cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với giá trị hợp lý là 7,5 USD theo ước tính của các nhà phân tích, với đánh giá giá trị hợp lý của chính InvestingPro là 3,04 USD. Sự chênh lệch này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư xem xét tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty và thực tế là tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của GTHX, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ 12 Mẹo InvestingPro bổ sung để phân tích toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.