Hôm thứ Năm, BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu Esperion Therapeutics (NASDAQ: ESPR), chuyển từ xếp hạng Trung lập sang Kém hiệu quả và điều chỉnh mục tiêu giá lên 2,50 đô la từ 2,90 đô la trước đó.
Thay đổi này phản ánh lo ngại về sự cạnh tranh leo thang từ gã khổng lồ dược phẩm Merck. Tuần trước, Merck đã công bố ý định so sánh chất ức chế PCSK9 đường uống, MK-0616, với axit bempedoic (BA) của Esperion trong các nghiên cứu lâm sàng.
Nhà phân tích từ BofA Securities lưu ý rằng trong khi axit bempedoic có một số khía cạnh tích cực, chẳng hạn như được dung nạp tốt, dùng đường uống, hiệu quả về chi phí và hữu ích cho bệnh nhân tiền / tiểu đường, hiệu quả tương đối thấp của nó đã khiến việc hình dung việc áp dụng rộng rãi trở nên khó khăn. Ngược lại, các loại thuốc khác cùng loại, như PCSK9 và CETP uống, không chỉ chia sẻ những ưu điểm này mà còn cho thấy giảm LDL-C lớn hơn đáng kể, đây là thước đo hiệu quả chính.
Quyết định hạ cấp cổ phiếu của Esperion cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng Merck nhắm mục tiêu sớm vào axit bempedoic và có thể đưa ra các tuyên bố nhãn có thể ảnh hưởng đến vị trí thị trường của Esperion.
Do đó, BofA Securities đã cập nhật dự báo cho Esperion và tăng chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) lên 9%, tăng từ 8%, để phản ánh rủi ro cao. Sự điều chỉnh này đã dẫn đến mục tiêu giá mới là 2,50 đô la cho cổ phiếu của Esperion.
Trong các tin tức gần đây khác, Esperion Therapeutics đã có những bước tiến đáng kể trong các khía cạnh khác nhau của hoạt động. Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu quý đầu tiên cho năm 2024, đạt tổng cộng 137.7 triệu đô la, bao gồm 100 triệu đô la đáng kể từ một thỏa thuận liên quan đến kiện tụng. Doanh thu ròng tại Mỹ của công ty cũng tăng 46% so với năm trước, lên tới 24,8 triệu USD.
Hơn nữa, FDA đã phê duyệt nhãn mở rộng cho các loại thuốc của Esperion, NEXLETOL và NEXLIZET, định vị chúng là những thuốc không statin duy nhất được chấp thuận để giảm nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt chỉ định mở rộng cho các loại thuốc Esperion, NILEMDO và NUSTENDI, để giảm nguy cơ tim mạch và giảm LDL-C ở bệnh nhân, có hoặc không sử dụng statin.
Trong một diễn biến riêng biệt, Esperion và Otsuka Pharmaceutical đã công bố kết quả thành công từ thử nghiệm giai đoạn 3 của axit bempedoic ở Nhật Bản, nhằm vào bệnh nhân tăng cholesterol máu. Thử nghiệm đã chứng minh sự giảm đáng kể về mặt thống kê mức cholesterol LDL so với giả dược. Công ty phân tích H.C. Wainwright đã nhắc lại xếp hạng Mua cho Esperion sau những diễn biến này.
Những phát triển gần đây nêu bật sự tiến bộ liên tục của Esperion trong việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm và củng cố vị thế thị trường của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.