CMOC sẽ mua lại Lumina Gold với giá 581 triệu đô la Canada

Investing.com — Lumina Gold Corp. (TSXV: LUM) và CMOC Singapore Pte. Ltd., một công ty con của CMOC Group Limited, đã công bố thỏa thuận sắp xếp để CMOC mua lại toàn bộ cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Lumina với giá 1,27 đô la Canada mỗi cổ phiếu. Giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt, trị giá khoảng 581 triệu đô la Canada, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu của Lumina đã thể hiện đà tăng trưởng đáng kể, mang lại lợi nhuận 104% từ đầu năm đến nay và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 0,71 đô la.

Giá chào mua cao hơn 71% so với giá giao dịch trung bình theo khối lượng trong 20 ngày của Lumina và cao hơn 41% so với giá đóng cửa vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Các cổ đông của Lumina nắm giữ đa số 52,3% cổ phần đã đồng ý ủng hộ giao dịch này. Thỏa thuận diễn ra vào thời điểm phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang ở vùng mua quá mức, với điểm đà tăng giá mạnh 4,47 trên 5.

Ông Marshall Koval, Giám đốc điều hành của Lumina, bày tỏ sự nhiệt tình về tương lai của dự án dưới sự quản lý của CMOC, lưu ý rằng dự án Cangrejos đã được phát triển trong một thập kỷ để đạt vị thế quan trọng trên thị trường vàng toàn cầu.

Đồng thời với thỏa thuận sắp xếp, CMOC đã đồng ý cung cấp cho Lumina 20 triệu đô la Mỹ dưới dạng trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào ngày 21 tháng 4 năm 2026. Những trái phiếu này sẽ tài trợ cho các nhu cầu đang diễn ra tại dự án Cangrejos và không phụ thuộc vào việc hoàn thành giao dịch. Trái phiếu chuyển đổi được định giá ở mức 1,00 đô la Canada mỗi cổ phiếu Lumina, cao hơn 11% so với giá đóng cửa của Lumina vào ngày 17 tháng 4.

Giao dịch bao gồm các điều khoản bảo vệ thỏa thuận thông thường, như cam kết không chào mời và quyền của CMOC để đáp ứng bất kỳ đề xuất vượt trội nào. Phí chấm dứt 23.280.000 đô la Canada sẽ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Các chỉ số tài chính từ InvestingPro cho thấy Lumina hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì vốn hóa thị trường 271,6 triệu đô la. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện thông qua nền tảng.

Hội đồng quản trị của Lumina, được tư vấn bởi RBC Capital Markets Inc., đã nhất trí khuyến nghị các cổ đông bỏ phiếu ủng hộ giao dịch, giao dịch này phải được chấp thuận bởi các chủ sở hữu chứng khoán của Lumina, Tòa án Tối cao British Columbia, và Sàn giao dịch TSX Venture Exchange, cùng với các điều kiện đóng cửa thông thường khác.

Moelis & Company LLC và BMO Capital Markets lần lượt đóng vai trò cố vấn tài chính cho Lumina và CMOC. Tư vấn pháp lý cho giao dịch bao gồm Borden Ladner Gervais LLP, Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP, và Tobar ZVS cho Lumina, với McCarthy Tétrault LLP và Bustamante Fabara S.A.S. cho CMOC.

Bài báo này dựa trên thông cáo báo chí.

Trong tin tức gần đây khác, RBC Capital Markets đã bắt đầu đánh giá Lumina Gold Corp với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 1,50 đô la Canada. Xếp hạng này dựa trên sự phát triển dự án vàng/đồng Cangrejos của công ty tại Ecuador, dự kiến sẽ có thời gian khai thác hơn 25 năm và tỷ lệ sản xuất hàng năm khoảng 450.000 ounce vàng tương đương. Nghiên cứu khả thi dự kiến, dự kiến trong quý 2 năm 2025, được kỳ vọng sẽ cho thấy kinh tế dự án mạnh mẽ với chi phí khoảng 1.000 đô la mỗi ounce và chi phí vốn ban đầu ước tính 1,2 tỷ đô la. Giả định giá vàng dài hạn của RBC Capital Markets là 2.200 đô la mỗi ounce hỗ trợ tiềm năng kinh tế của dự án, được coi là hấp dẫn ở mức giá hiện tại. Công ty lưu ý rằng Lumina Gold hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh, khoảng cách này dự kiến sẽ thu hẹp khi công ty đạt được các cột mốc quan trọng như tài trợ dự án và giấy phép cuối cùng. RBC Capital Markets cũng xem Lumina Gold là mục tiêu mua lại tiềm năng do dự án quy mô lớn và kinh tế thuận lợi. Xếp hạng Vượt trội phản ánh sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng của Lumina và giá trị cổ đông tiềm năng khi dự án phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.