Cloudflare lên kế hoạch phát hành 1,75 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi

SAN FRANCISCO - Cloudflare Inc (NYSE: NET), công ty có vốn hóa thị trường 62,24 tỷ USD với cổ phiếu đã tăng gần 147% trong năm qua, đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch phát hành 1,75 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán riêng theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 77%.

Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 250 triệu USD trái phiếu nhằm bù đắp tình trạng mua quá mức. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm và sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Cloudflare, hoặc kết hợp theo quyết định của công ty. Với tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,2 lần và hoạt động với mức nợ vừa phải, Cloudflare thể hiện tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ cho đợt chào bán này.

Cloudflare dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ để bù đắp khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần dự kiến sẽ thể hiện mức cao hơn ít nhất 150% so với giá bán được báo cáo lần cuối của cổ phiếu phổ thông Loại A của Cloudflare vào ngày định giá.

Công ty dự định sử dụng một phần thu nhập ròng để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động, chi tiêu vốn, trả nợ và các thương vụ mua lại tiềm năng.

Các trái phiếu và cổ phiếu phổ thông Loại A có liên quan có thể phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán khác, giới hạn việc bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo các miễn trừ hiện hành.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí do Cloudflare phát hành. Lãi suất cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác sẽ được xác định khi định giá đợt chào bán. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính của Cloudflare và phân tích chi tiết, bao gồm 18 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu công ty đầy đủ trên InvestingPro, có sẵn như một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi đối với 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Cloudflare Inc đã báo cáo những thành tựu đáng chú ý trong kết quả hoạt động quý đầu tiên của năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng về doanh thu, thu nhập hoạt động và dòng tiền do công ty và các nhà phân tích như Stifel đặt ra. Công ty cũng đã ký kết thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay, một hợp đồng trị giá 130 triệu USD, và bảo đảm một thỏa thuận Secure Access Service Edge (SASE) bảy năm trị giá 12,7 triệu USD. Ngoài ra, cơ sở khách hàng của Cloudflare tiếp tục tăng trưởng, đánh dấu quý thứ tám liên tiếp mở rộng. Trong khi đó, các cổ đông đã phê duyệt thù lao cho ban điều hành và bầu lại các giám đốc tại Cuộc họp Thường niên 2025, với KPMG LLP được phê chuẩn là kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính.

Trong các phát triển chiến lược, Cloudflare đã mở rộng quan hệ đối tác với TD SYNNEX để nâng cao dịch vụ an ninh mạng trên khắp Mỹ Latinh, nhằm đơn giản hóa việc quản lý an ninh mạng cho các tổ chức. Các nhà phân tích từ Stifel duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 175 USD, trong khi RBC Capital Markets nâng mức giá mục tiêu lên 155 USD, trích dẫn sự tăng trưởng doanh nghiệp của Cloudflare và các thương vụ hợp đồng đáng kể. Cantor Fitzgerald cũng tăng mức giá mục tiêu lên 126 USD, lưu ý năng suất bán hàng mạnh mẽ và việc đóng các thương vụ lớn của công ty. Những phát triển này phản ánh động lực liên tục và vị thế chiến lược của Cloudflare trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.