Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
SAN FRANCISCO - Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), một công ty công nghệ có cổ phiếu đã tăng hơn 50% trong sáu tháng qua và hiện có vốn hóa thị trường 59,2 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc định giá 1,75 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán.
Công ty cũng cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 250 triệu USD trái phiếu nhằm bù đắp phần vượt mức. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, tạo ra khoảng 1,72 tỷ USD thu nhập ròng sau chi phí. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cloudflare duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 77% và hoạt động với mức nợ vừa phải.
Các trái phiếu không lãi suất này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Cloudflare có thể mua lại trái phiếu sau ngày 20 tháng 6 năm 2028, trong các điều kiện giá cổ phiếu cụ thể.
Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 4,0376 cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông Loại A của Cloudflare cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với khoảng 247,67 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 45% so với giá đóng cửa của Cloudflare vào ngày 12 tháng 6 là 170,81 USD trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với vị thế thanh khoản mạnh được phản ánh qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,2.
Liên quan đến đợt chào bán này, Cloudflare đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số tổ chức tài chính để bù đắp khả năng pha loãng tiềm ẩn từ trái phiếu. Công ty sẽ sử dụng khoảng 248 triệu USD từ số tiền thu được để thanh toán cho các giao dịch này.
Phần còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm vốn lưu động, chi tiêu vốn, trả nợ và các giao dịch chiến lược.
Theo thông cáo báo chí của công ty, trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.
Trong các tin tức gần đây khác, Cloudflare đã thông báo ý định chào bán 1,75 tỷ USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích công ty nói chung, bao gồm các vụ mua lại tiềm năng và trả nợ, đồng thời tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu. Ngoài ra, Cloudflare và TD SYNNEX đã mở rộng quan hệ đối tác để tăng cường dịch vụ an ninh mạng ở Mỹ Latinh, nhằm cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện cho các Đối tác Dịch vụ Bảo mật Được Quản lý. Sự hợp tác này nhằm giải quyết các thách thức an ninh mạng ngày càng tăng trong khu vực, với Cloudflare báo cáo sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa mạng đã bị chặn.
Cuộc họp Thường niên Cổ đông gần đây của Cloudflare đã chứng kiến việc tái bầu các giám đốc và phê duyệt thù lao điều hành, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua đối với Cloudflare, nhấn mạnh hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ của công ty, vượt qua cả hướng dẫn của công ty và ước tính của nhà phân tích. Những thành tựu đáng chú ý bao gồm doanh thu hàng đầu lớn nhất của Cloudflare kể từ năm 2020 và việc bảo đảm các thỏa thuận quan trọng, bao gồm một hợp đồng trị giá 130 triệu USD.
Cơ sở khách hàng của công ty tiếp tục tăng trưởng, đánh dấu quý tăng trưởng liên tiếp thứ tám, cùng với những tiến bộ trong các sáng kiến AI và bảo mật Zero-Trust. Năng suất bán hàng của Cloudflare đã được cải thiện, và công ty đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm cho năm tài chính 2025, cho thấy triển vọng thận trọng nhưng lạc quan. Những phát triển này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược và động lực liên tục của Cloudflare trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.