Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Darling Ingredients với mục tiêu nhất quán

Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Darling Ingredients (NYSE: DAR), duy trì mục tiêu giá 48,00 đô la. Sự chứng thực này diễn ra sau các cuộc họp nhà đầu tư gần đây tại London với các giám đốc điều hành hàng đầu của Darling Ingredients, bao gồm Giám đốc điều hành Randy Stuewe và Giám đốc tài chính Brad Phillips.

Trong các cuộc thảo luận này, công ty đã vạch ra một số yếu tố có khả năng thúc đẩy thu nhập của mình cao hơn vào năm 2025, hoặc có thể sớm hơn.

Những điểm chính được Darling Ingredients nhấn mạnh bao gồm những thay đổi lập pháp trong Tiêu chuẩn Nhiên liệu Carbon thấp của California và các khoản tín dụng thuế dựa trên carbon của liên bang có thể nâng cao thu nhập tại liên doanh Diamond Green Diesel (DGD).

Ngoài ra, công ty đang dự đoán sự gia tăng thu nhập từ việc giới thiệu nhiên liệu hàng không bền vững có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm 2024.

Công ty cũng chỉ ra tiềm năng tăng giá dầu đậu nành, có thể được thúc đẩy bởi hàng tồn kho thắt chặt và nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, Citi bày tỏ quan điểm thận trọng hơn về dự báo giá dầu đậu tương.

Hơn nữa, Darling Ingredients đã cung cấp thông tin chi tiết về các giả định thu nhập sơ bộ cho năm 2025 và thảo luận về những thay đổi kế toán tín dụng thuế có thể phân phối lại lợi nhuận từ DGD cho hoạt động kinh doanh cơ sở.

Trong các tin tức gần đây khác, Darling Ingredients đã báo cáo EBITDA quý II là 274 triệu đô la, thu nhập ròng là 78.9 triệu đô la và doanh thu ròng đạt tổng cộng 1.5 tỷ đô la.

Liên doanh của công ty, Diamond Green Diesel (DGD), đã đảm bảo hợp đồng cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững cho Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, đánh dấu một bước phát triển đáng kể.

Về mặt phân tích, Baird tái khẳng định xếp hạng Outperform trên Darling Ingredients, trong khi BMO Capital Markets tăng mục tiêu giá từ $ 54.00 lên $ 55.00, cũng duy trì xếp hạng Outperform.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Darling Ingredients (NYSE: DAR) định vị mình cho tiềm năng tăng trưởng, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,84 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 16,16, các nhà đầu tư đang xem xét một công ty có định giá vững chắc. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 17,5, phản ánh kỳ vọng về khả năng sinh lời tiếp tục.

Bất chấp môi trường doanh thu đầy thách thức, với mức giảm 13,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Darling Ingredients vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 23,77%, cho thấy khả năng tạo ra thu nhập mạnh mẽ so với doanh số bán hàng của mình. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính trong việc đáp ứng các khoản nợ trước mắt.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, Darling Ingredients đã có lãi trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động, với sự sụt giảm đáng kể trong tuần trước, nhưng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/DAR.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.