MECHANICSBURG, Pa. - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) và Concentra Group Holdings Parent, Inc. đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 650 triệu đô la của Concentra Escrow Issuer Corporation, một bước tiến tới kế hoạch tách Concentra, hoạt động kinh doanh dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của Select. Các ghi chú cao cấp 6,875%, dự kiến vào năm 2032, là một phần trong chiến lược của Select để theo đuổi một spinoff của Concentra.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được giữ trong ký quỹ cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập dự kiến giữa Concentra Escrow Issuer Corporation và Concentra Health Services, Inc., dự kiến vào quý III/2024. Nếu việc sáp nhập không diễn ra trước ngày 30 tháng 9 năm 2024, các ghi chú sẽ được mua lại theo giá phát hành ban đầu cộng với lãi tích lũy.
Concentra đặt mục tiêu phân bổ 50 triệu đô la từ đợt chào bán cho mục đích của công ty và sử dụng phần còn lại, cùng với tiền từ các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới, để trả cổ tức cho Select Medical Corporation. Các ghi chú và bảo lãnh được cung cấp riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. người tuân thủ quy định về chứng khoán.
Động thái tài chính này không phải là không có rủi ro, như được nêu chi tiết trong tuyên bố cảnh báo liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai, trong đó nhấn mạnh rằng các báo cáo không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và liên quan đến các rủi ro đã biết và chưa biết.
Việc hoàn thành việc sáp nhập và tách Concentra phải tuân theo các điều kiện khác nhau, bao gồm cả tài chính bổ sung và không có gì đảm bảo rằng những sự kiện này sẽ xảy ra theo kế hoạch.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong các tin tức gần đây khác, Select Medical Holdings Corporation và công ty con của nó, Concentra, đã đưa ra một đợt chào bán tiền giấy cao cấp trị giá 750 triệu đô la, một động thái là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn để tách Concentra khỏi Select Medical Holdings.
Các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2032 và số tiền thu được sẽ được đặt trong ký quỹ cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập được đề xuất. Công ty có kế hoạch phân bổ 50 triệu đô la từ số tiền thu được ròng cho các chi phí chung của công ty và sử dụng số tiền còn lại để trả cổ tức cho Select Medical Corporation.
Sau kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý đầu tiên, Select Medical đã trở thành tâm điểm của những đánh giá tích cực từ các nhà phân tích tại Benchmark và RBC Capital. Cả hai công ty đều đã nâng mục tiêu giá cho Select Medical, phản ánh kết quả quý 1 mạnh mẽ của công ty và triển vọng cải thiện cho cả năm 2024. Các bệnh viện phục hồi bệnh hiểm nghèo của Select Medical đã đạt mức tăng trưởng đáng kể 51% về EBITDA phân khúc, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ chung của công ty.
Ngoài những phát triển này, Select Medical đã công bố EBITDA điều chỉnh tăng 22% và doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên. Bộ phận bệnh viện phục hồi bệnh hiểm nghèo của công ty hoạt động tốt đáng kể, với EBITDA điều chỉnh tăng 51%. Hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức và kế hoạch mở rộng bao gồm mở mới bệnh viện và thêm 537 giường vào năm 2026.
Cuối cùng, Concentra, doanh nghiệp dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp, đang tiến tới IPO sau phán quyết thuận lợi của IRS. Việc tách dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Những phát triển gần đây nêu bật khả năng quản lý chiến lược và khả năng phục hồi của Select Medical khi đối mặt với những thách thức của ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) dường như đang điều hướng chiến lược tài chính của mình với trọng tâm là tăng trưởng và giá trị cổ đông. Kế hoạch spinoff của Concentra, bằng chứng là việc cung cấp các ghi chú cao cấp gần đây, là một động thái chiến lược có khả năng mở khóa giá trị cho công ty và các nhà đầu tư. Dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty tính đến quý đầu tiên của năm 2024.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 4,39 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của công ty trong lĩnh vực của mình. Với tỷ lệ P / E là 16,02, điều chỉnh cao hơn một chút lên 16,38 trên cơ sở mười hai tháng qua, Select Medical Holdings giao dịch ở mức định giá có thể được coi là hợp lý so với thu nhập của nó. Hơn nữa, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu 6,08% trong mười hai tháng qua, cho thấy sự gia tăng ổn định trong hoạt động tài chính của công ty.
Hai mẹo InvestingPro nêu bật sự hấp dẫn đầu tư tiềm năng của Select Medical Holdings. Thứ nhất, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội giá trị. Thứ hai, cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 20,55% trong ba tháng qua, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư theo đà.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập và biến động giá, bạn có thể xem thêm thông tin tại https://www.investing.com/pro/SEM. Có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Select Medical Holdings Corporation, có thể được truy cập với ưu đãi độc quyền. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra nhiều kiến thức đầu tư và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.