Chiến lược định giá 711,2 triệu đô la chào bán cổ phiếu ưu đãi

TYSONS CORNER, Va. - Strategy™ (NASDAQ: MSTR / STRK), một công ty được công nhận với số lượng nắm giữ kho bạc Bitcoin đáng kể và hiện được định giá 78,68 tỷ đô la, đã công bố giá chào bán 8,5 triệu cổ phiếu của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A ở mức 85,00 đô la mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận 108,64% trong sáu tháng qua, mặc dù nó hiện có vẻ được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý. Việc chào bán, dự kiến sẽ mang lại số tiền thu được ròng khoảng 711,2 triệu đô la, sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Số tiền thu được từ việc bán được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua thêm Bitcoin và tăng cường vốn lưu động của công ty. Động thái này đặc biệt quan trọng khi phân tích InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty ở mức 0,71, cho thấy những thách thức thanh khoản ngắn hạn tiềm ẩn. Động thái này phù hợp với cam kết liên tục của Strategy đối với Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chính.

Cổ phiếu ưu đãi xung đột vĩnh viễn sẽ mang cổ tức hàng năm 10% trên số tiền 100 đô la cho mỗi cổ phiếu đã nêu, phải trả nợ hàng quý bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2025, nếu được ban giám đốc tuyên bố. Trong trường hợp cổ tức chưa trả, tỷ lệ sẽ tăng lãi kép hàng quý, có khả năng tăng lên tối đa 18% mỗi năm.

Strategy có quyền mua lại tất cả cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi xung đột vĩnh viễn trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả trường hợp số cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu được phát hành ban đầu hoặc trong trường hợp có các trường hợp thuế cụ thể. Giá mua lại sẽ bao gồm cổ tức tích lũy và chưa trả.

Ngoài ra, nếu một thay đổi cơ bản xảy ra, các cổ đông sẽ có quyền yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu của họ với số tiền đã nêu cộng với bất kỳ cổ tức tích lũy nào.

Các tổ chức quản lý sổ sách bao gồm các tổ chức tài chính lớn như Morgan Stanley & Co. LLC và Barclays Capital Inc., trong số những tổ chức khác. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký có hiệu lực của Strategy với SEC và chỉ có sẵn bằng bản cáo bạch.

Thông báo này phù hợp với chiến lược kho bạc của Strategy để cung cấp khả năng tiếp xúc kinh tế với Bitcoin thông qua nhiều loại chứng khoán. Tập trung kép của công ty vào phần mềm phân tích doanh nghiệp và quản lý kho bạc Bitcoin đã định vị nó một cách độc đáo trên thị trường. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của Strategy (hiện được InvestingPro xếp hạng là FAIR), bao gồm 10 ProTips chính và chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, một phần của phân tích mở rộng có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán được mô tả.

Trong một tin tức gần đây khác, Strategy đã công bố ý định chào bán 5 triệu cổ phiếu của Cổ phiếu ưu đãi Vĩnh viễn Series A trong đợt chào bán ra công chúng. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền huy động được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua thêm Bitcoin và tăng cường vốn lưu động. Cổ phiếu ưu đãi sẽ có tỷ lệ cổ tức tích lũy cố định là 10% mỗi năm, với các khoản thanh toán hàng quý bắt đầu vào năm 2025. Trong khi đó, MicroStrategy báo cáo rằng họ đã không bán bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông loại A gần đây nhưng đã bán 123.000 cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn 8,00% series A, tạo ra số tiền thu được ròng khoảng 10,7 triệu đô la. Những khoản tiền này được sử dụng để mua khoảng 130 bitcoin, tăng tổng số tiền nắm giữ của công ty lên khoảng 499.226 bitcoin.

Ngoài ra, MicroStrategy đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý đối với cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn 8,00% series A, lên tới khoảng 1,24 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty cũng đã công bố kế hoạch phát hành và bán tới 21 tỷ đô la trong số cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn 8,00% series A thông qua chương trình chào bán tại thị trường. Động thái này là một phần trong chiến lược liên tục của công ty để tích hợp Bitcoin vào dự trữ kho bạc của mình. Hơn nữa, các nhà phân tích tại Bernstein đã cung cấp thông tin chi tiết về sự sụt giảm giá Bitcoin gần đây, coi đó là một cơ hội mua tiềm năng, trích dẫn triển vọng dài hạn tích cực cho tiền điện tử.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.