Charter phát hành 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo

STAMFORD, Conn. - Charter Communications , Inc. (NASDAQ:CHTR), tập đoàn viễn thông khổng lồ với giá trị vốn hóa thị trường 41 tỷ USD và doanh thu 55,2 tỷ USD trong 12 tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã định giá 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo thông qua các công ty con Charter Communications Operating, LLC và Charter Communications Operating Capital Corp.

Đợt phát hành bao gồm 1,25 tỷ USD trái phiếu đáo hạn năm 2035 với lãi suất 5,850% được định giá ở mức 99,932% mệnh giá, và 750 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2055 với lãi suất 6,700% được định giá ở mức 99,832% mệnh giá.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Charter dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm trả các khoản nợ hiện tại như Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 6,150% đáo hạn năm 2026, tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu tiềm năng, và chi trả các khoản phí liên quan. Phân tích của InvestingPro cho thấy ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, với 12 thông tin chi tiết quan trọng khác dành cho người đăng ký.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành này là Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, và Morgan Stanley & Co. LLC.

Giao dịch này, được thực hiện theo bản đăng ký kệ tự động trên Mẫu S-3 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Charter Communications cung cấp dịch vụ kết nối băng thông rộng và dịch vụ cáp cho hơn 57 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp trên 41 tiểu bang thông qua thương hiệu Spectrum. Giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 254,67 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Mỹ được nền tảng này phân tích.

Trong các tin tức gần đây khác, Charter Communications đã thông báo kế hoạch chào bán trái phiếu lãi suất cố định cao cấp có đảm bảo thông qua các công ty con, Charter Communications Operating, LLC, và Charter Communications Operating Capital Corp. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm việc trả một số khoản nợ nhất định và có thể tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu. Ngoài ra, Charter Communications đã nhận được thông báo từ Advance/Newhouse Partnership về việc tạm dừng thỏa thuận mua lại cổ phiếu thường xuyên của họ. Việc tạm dừng này liên quan đến Thỏa thuận Giao dịch giữa Charter, Charter Communications Holdings, LLC, và Cox Enterprises, Inc., và sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi hoàn thành hoặc chấm dứt các giao dịch liên quan. Trong một diễn biến khác, Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với Charter Communications với mức giá mục tiêu là 380 USD. Bernstein đã giải quyết những lo ngại về việc mất thuê bao, dự đoán rằng tăng trưởng ARPU có thể thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng EBITDA bất chấp những thách thức này. Những diễn biến này nhấn mạnh các động thái tài chính chiến lược đang diễn ra của công ty và quan điểm của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.