Hôm thứ Ba, Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) đã nhận được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ JMP Securities khi nhà phân tích của họ tăng mục tiêu giá của công ty lên 84 đô la, tăng từ 82 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Market Outperform. Mục tiêu giá tăng theo sau báo cáo thu nhập quý III của Charles Schwab, mà nhà phân tích lưu ý vượt xa kỳ vọng với hiệu suất vững chắc.
Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,77 đô la trong quý III/2024, vượt qua cả ước tính của nhà phân tích và đồng thuận là 0,75 đô la. Hiệu suất này được nhấn mạnh là sự tiếp nối đà tăng mạnh mẽ từ tháng 9, đặc biệt là tài sản ròng mới (NNA) và tích lũy tiền mặt của khách hàng.
Trong bài bình luận của mình, JMP Securities đã đề cập đến triển vọng cả quý do ban lãnh đạo của Schwab cung cấp vào tháng 9, dự báo tăng trưởng doanh thu tuần tự khoảng 2-3% và tỷ suất lợi nhuận trước thuế ít nhất 40%. Kết quả thực tế khiêm tốn vượt các dự báo này, với mức tăng trưởng doanh thu 3,3% và biên lợi nhuận trước thuế điều chỉnh là 41,2%.
Các thành phần doanh thu bị phá vỡ thuận lợi khi so sánh với mô hình của JMP Securities. Phí quản lý và quản lý tài sản tăng 3,0%, Doanh thu lãi thuần tăng 2,5% và Doanh thu khác tăng 14,2%, giúp bù đắp cho Phí liên kết đại lý môi giới (BDA) và Doanh thu giao dịch thấp hơn, lần lượt giảm 6,2% và 4,0%.
Trong các tin tức gần đây khác, Charles Schwab Corporation đã trải qua những phát triển đáng kể trong hoạt động tài chính và lãnh đạo điều hành. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý III của công ty dự kiến sẽ vẫn ổn định ở mức 0,75 đô la, theo báo cáo của Jefferies và BofA Securities. Xếp hạng của các nhà phân tích đã có sự điều chỉnh, với Jefferies duy trì xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 73,00 đô la, trong khi BofA Securities duy trì xếp hạng Kém hiệu quả và đã giảm mục tiêu giá xuống còn 63 đô la.
Deutsche Bank, Morgan Stanley và Piper Sandler cũng đã điều chỉnh mục tiêu cổ phiếu của Schwab, với Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua. Giám đốc điều hành của công ty, Walt Bettinger, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2024, với Chủ tịch Rick Wurster tiếp quản vào năm 2025.
Charles Schwab đã công bố Bản cập nhật kinh doanh mùa thu cho các nhà đầu tư tổ chức, với một webcast công khai trực tiếp có các giám đốc điều hành chủ chốt. Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về tài sản của khách hàng, đạt 9,74 nghìn tỷ đô la và 324 nghìn tài khoản môi giới mới được mở vào tháng Tám.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của Charles Schwab, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của công ty ở mức 132,1 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Tỷ lệ P/E của công ty là 29,95 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của Schwab, có thể do lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng ổn định của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Schwab đã duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính vững chắc của công ty được ghi nhận trong báo cáo thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng Schwab sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với kết quả quý 3 tốt hơn mong đợi của công ty và triển vọng tích cực của ban lãnh đạo.
Điều đáng chú ý là doanh thu của Schwab trong mười hai tháng qua là 18,4 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 96,7%, cho thấy hoạt động hiệu quả cao. Hiệu quả này thể hiện qua khả năng công ty vượt chỉ tiêu biên lợi nhuận trước thuế như đã đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Charles Schwab, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.