Cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Landstar, xếp hạng trọng lượng bằng nhau trên tai ương thị trường vận tải hàng hóa

Hôm thứ Tư, Stephens, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Landstar System (NASDAQ: LSTR), một công ty dịch vụ vận tải, do những thách thức đang diễn ra trên thị trường vận tải hàng hóa. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 180 đô la, giảm từ 190 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Trọng lượng bằng nhau đối với cổ phiếu.

Landstar System báo cáo hiệu suất yếu hơn trong quý thứ ba, được cho là do điều kiện khó khăn trên thị trường vận tải hàng hóa. Công ty đã chứng kiến sự sụt giảm liên tiếp trong số lượng Chủ sở hữu năng lực kinh doanh (BCO).

Stephens lưu ý rằng trong khi sự sụt giảm như vậy là điển hình trong giai đoạn này của chu kỳ kinh doanh, mức độ giảm có khả năng hạn chế thu nhập cho năm tới, ảnh hưởng đến ước tính năm 2025 thấp hơn của công ty.

Triển vọng quý IV của công ty đã được trộn lẫn, phản ánh mùa thu nhập rộng lớn hơn. Đáng chú ý, Landstar chỉ ra rằng doanh thu trên mỗi tải tháng 10 chưa đáp ứng được kỳ vọng điển hình theo mùa, với xu hướng hàng tuần cho thấy sự biến động. Công ty chỉ ra rằng sự tiếp xúc nhiều hơn của Landstar với lĩnh vực ô tô có thể hạn chế tăng trưởng doanh thu do sự mềm mại dai dẳng trong thị trường đó.

Sau tác động của những cơn bão gần đây, thị trường đã có một số thắt chặt, nhưng nhìn chung, thị trường vận chuyển hàng hóa không có mặt đã dịu đi trong suốt quý III. Stephens tin rằng thị trường hiện đang yếu hơn so với vài tháng trước.

Stephens nhắc lại xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với cổ phiếu của Landstar System, dự đoán rằng giá cổ phiếu có thể nằm trong một phạm vi nhất định cho đến khi có sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Giá mục tiêu sửa đổi phản ánh các điều kiện thị trường đang diễn ra này và triển vọng thận trọng của công ty về hiệu suất ngắn hạn của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Landstar System Incorporated đã trở thành tâm điểm của một số báo cáo sau khi công bố thu nhập quý III. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,41 đô la, thiếu một chút ước tính đồng thuận từ 1,45 đô la đến 1,46 đô la.

Doanh thu nằm trong phạm vi dự báo từ 1.175 tỷ USD đến 1.275 tỷ USD, ổn định ở mức 1.218 tỷ USD. Goldman Sachs duy trì xếp hạng bán trên Landstar, với lý do khấu hao, khấu hao và chi phí bảo hiểm cao hơn là những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập.

Bất chấp những thách thức này, Landstar cũng báo cáo một số phát triển tích cực. Doanh thu xe tải trên mỗi tải trọng của công ty đã tăng khiêm tốn 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm hoa hồng cho các đại lý và chi phí bán hàng, chung và quản lý.

Tuy nhiên, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng đối với Landstar, giảm mục tiêu giá nhưng vẫn giữ xếp hạng nội tuyến, sau khi EPS quý III của công ty thiếu hụt.

Trong các diễn biến gần đây khác, Landstar đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024, nêu bật các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược như hoạt động xuyên biên giới Mexico và vận chuyển hàng hóa nặng mặc dù doanh thu và biên lợi nhuận gộp giảm so với năm trước. Công ty cũng tăng cổ tức lên 9% và mua lại cổ phiếu trị giá 57 triệu USD trong nửa đầu năm nay.

Landstar vẫn lạc quan về sản xuất dài hạn ở Bắc Mỹ và báo cáo chỉ số tần suất tai nạn cải thiện khoảng 2% so với năm trước. Những phát triển gần đây cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư xem xét hiệu suất và triển vọng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Stephens về Hệ thống Landstar (NASDAQ: LSTR). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,4 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 29,64, cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu bất chấp những thách thức thị trường hiện tại.

Mẹo InvestingPro nêu bật một số điểm mạnh và mối quan tâm tiềm năng của Landstar. Về mặt tích cực, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt tài chính trong giai đoạn đầy thách thức này trên thị trường vận tải hàng hóa. Ngoài ra, Landstar đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Tuy nhiên, phù hợp với triển vọng thận trọng của Stephens, InvestingPro Tips tiết lộ rằng sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và doanh số bán hàng được dự đoán sẽ giảm trong năm hiện tại. Điều này chứng thực đánh giá của công ty về các điều kiện thị trường đầy thách thức mà Landstar đang phải đối mặt.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Hệ thống Landstar, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.