Giá USD nhích tăng
Investing.com — Capital Power Corporation (TSX: CPX), một nhà sản xuất điện độc lập với vốn hóa thị trường 61,91 triệu đô la và tăng trưởng doanh thu 17,3% trong 12 tháng qua, đã khởi động đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp trị giá 1,2 tỷ đô la, công ty cho biết hôm nay. Đợt chào bán bao gồm 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,257% đáo hạn năm 2028 và 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 6,189% đáo hạn năm 2035, sẽ được phát hành bởi công ty con tại Mỹ, Capital Power (US Holdings) Inc. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ P/E ổn định ở mức 15,13x.
Các trái phiếu, được bảo lãnh bởi Capital Power và các công ty con, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ một phần cho việc mua lại hai cơ sở khí tự nhiên, Hummel Station ở Pennsylvania và Rolling Hills Generating ở Ohio, cùng nhau bổ sung hơn 2.100 MW vào công suất của Capital Power. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", cho thấy vị thế mạnh mẽ cho sự mở rộng này.
Nếu việc mua lại không hoàn tất trước ngày 15 tháng 1 năm 2026, hoặc một ngày gia hạn đã thỏa thuận, công ty sẽ mua lại Trái phiếu 2035 và phân bổ số tiền còn lại cho các sáng kiến doanh nghiệp khác, bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng và phát triển vốn.
Các trái phiếu đang được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và người không phải là công dân Mỹ, tuân thủ theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ hoặc Canada trừ khi có miễn trừ cụ thể.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến việc sử dụng dự kiến số tiền thu được và ngày đóng dự kiến của đợt chào bán. Capital Power cảnh báo rằng các tuyên bố này có thể chịu rủi ro và không chắc chắn, bao gồm phê duyệt quy định và hoàn thành việc mua lại.
Capital Power, có trụ sở tại Edmonton, vận hành khoảng 10 GW công suất phát điện trên khắp Bắc Mỹ. Công ty tập trung vào việc cung cấp điện đáng tin cậy và giá cả phải chăng, chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp hơn, và thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững.
Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí từ Capital Power Corporation.
Trong tin tức gần đây khác, Capital Power đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, cho thấy mức tăng nhẹ trong EBITDA điều chỉnh lên 330 triệu đô la so với năm trước. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh cả năm 2024 đã giảm 122 triệu đô la, tổng cộng 1,333 tỷ đô la. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong danh mục đầu tư tại Mỹ, với EBITDA tăng từ 369 triệu đô la năm 2023 lên 656 triệu đô la năm 2024. Capital Power đã hoàn thành dự án tái cấp điện Genesee, chuyển đổi sang 100% khí tự nhiên, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong việc nâng cao công suất và giảm khí thải. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự báo EBITDA điều chỉnh từ 1,340 tỷ đô la đến 1,440 tỷ đô la và mục tiêu AFFO từ 850 triệu đô la đến 950 triệu đô la. Các nhà phân tích từ RBC Capital Markets và Scotiabank đã tham gia với các giám đốc điều hành của Capital Power trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, thảo luận về các chủ đề như cơ hội trung tâm dữ liệu và điều kiện thị trường cho các vụ sáp nhập và mua lại. Công ty vẫn tập trung vào các cơ hội trung tâm dữ liệu và các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng tại các thị trường chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.